我國橡膠材料行業(yè)：受下游需求不振影響 市場進入增速減緩新階段

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國橡膠材料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，橡膠（Rubber）是指具有可逆形變的高彈性聚合物材料，在室溫下富有彈性，在很小的外力作用下能產(chǎn)生較大形變，除去外力后能恢復原狀，具有耐磨、耐寒、耐高溫等特性，橡膠制品廣泛應用于交通、醫(yī)療、日化用品、電子等領域。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

近年來，在國家的大力扶持下，國內(nèi)橡膠材料產(chǎn)業(yè)取得了重大突破，橡膠材料及應用領域的技術水平和產(chǎn)業(yè)化程度出現(xiàn)了加速發(fā)展的勢頭，進入前所未有的發(fā)展新階段，在國內(nèi)初步形成了以江蘇、山東等地為主的橡膠材料產(chǎn)業(yè)聚集地。從市場規(guī)模來看，2019年至 2022年，我國橡膠材料行業(yè)的市場規(guī)模呈增長的趨勢，從1830.76億元增長到3027.61億元，2023年我國橡膠材料行業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展，但受市場競爭影響，產(chǎn)品價格下滑導致市場規(guī)模稍微下降，為2965.85億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應規(guī)模

橡膠行業(yè)高速發(fā)展的時代已經(jīng)結(jié)束。自2012年開始，橡膠行業(yè)發(fā)展進入了增速減緩的新階段，呈現(xiàn)出新的常態(tài)化發(fā)展的趨勢和特征。橡膠行業(yè)要在新常態(tài)下，積極思考發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、結(jié)構(gòu)調(diào)整和改革創(chuàng)新的方向和思路，作出相應的調(diào)整，適應新常態(tài)帶來的經(jīng)營發(fā)展環(huán)境的變化。當前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展處于恢復期，產(chǎn)品市場需求不旺，橡膠原材料價格低位波動、不確定性增加，同時各種要素成本增加。輪胎等各種橡膠制品，則結(jié)構(gòu)性過剩矛盾突出，同質(zhì)化競爭嚴重，各類形式的價格戰(zhàn)時有發(fā)生。從我國橡膠行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀來看，2022年我國橡膠產(chǎn)量為922.38萬噸，其中天然橡膠產(chǎn)量為86.17萬噸，合成橡膠產(chǎn)量為836.21萬噸。

資料來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

需求來看，受下游市場需求不振的影響，2023年我國橡膠表觀消費量為2325.93萬噸，其中天然橡膠需求量為596.12萬噸，合成橡膠需求量為1729.81萬噸。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)細分市場

1、輪胎

需求端依舊是影響橡膠消費量的主要因素，近年來汽車產(chǎn)銷表現(xiàn)搶眼，同時基建行業(yè)不斷加大投入，都推動橡膠行業(yè)消費量呈上行走勢。我國正處于城鎮(zhèn)化加速和工業(yè)化后期階段，對橡膠需求本就保持強勁態(tài)勢，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)恢復、物流順暢以及汽車芯片短缺問題的進一步緩解，橡膠消費量逐步走高。

2023年，橡膠下游無論是輪胎還是汽車行業(yè)均有著相對不錯的消費表現(xiàn)，而其中最強的支撐來自于出口。 輪胎方面，2023年我國新的充氣橡膠輪胎98775.4萬條，輪胎領域橡膠材料的市場規(guī)模達到了1571.9億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、橡膠管帶

橡膠軟管是用以輸送氣體、液體、漿狀或粒狀物料的一類管狀橡膠制品。由內(nèi)外膠層和骨架層組成，骨架層的材料可用棉纖維、各種合成纖維、碳纖維或石棉、鋼絲等。一般膠管的內(nèi)外膠層材料采用天然橡膠、丁苯橡膠或順丁橡膠；耐油膠管采用氯丁橡膠、丁腈橡膠；耐酸堿、耐高溫膠管采用乙丙橡膠、氟橡膠或硅橡膠等。

目前我國橡膠軟管生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)發(fā)展到1000多家，規(guī)模以上企業(yè)達300多家；產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)和企業(yè)效益等方面都取得長足進步；產(chǎn)品性能基本滿足國內(nèi)各行業(yè)需求，整體水平接近或達到發(fā)達國家標準。根據(jù)中國橡膠工業(yè)年鑒數(shù)據(jù)，自2014年到2023年，我國橡膠膠管產(chǎn)量從14.00億標米增長至19.50億標米。近年來，隨著橡膠管帶產(chǎn)量的不斷增長，橡膠管帶對于橡膠材料的需求不斷增長，2023年市場規(guī)模達到了403.36億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)競爭格局

天然橡膠對地理環(huán)境、土壤、氣候、濕度等自然條件的要求較嚴格，宜膠區(qū)域主要集中在東南亞地區(qū)，種植面積約占世界的90%。生產(chǎn)國主要有柬埔寨、中國、印度、印度尼西亞、馬來西亞、巴布亞新幾內(nèi)亞、菲律賓、孟加拉國、緬甸、新加坡、斯里蘭卡、泰國和越南。其中，泰國、印尼、馬來西亞三國合計總產(chǎn)量近年來在全球天然橡膠產(chǎn)量中的比例一直保持在70%以上。傳統(tǒng)理論認為，天然橡膠無法在北緯15度以北地區(qū)生長。此外，橡膠樹作為長期作物，一般在定植6-9年后才可開割。因此，天然橡膠的供給增長速度較難以快速提高，受自身和自然條件的限制，全球的天然橡膠種植面積增幅放緩。

中國合成橡膠行業(yè)市場以中石化中石油國企、部分民營企業(yè)、和小部分外企組成。由于合成橡膠是石油下游產(chǎn)品，而中國石油以中石化和中石油兩大集團為主，其油品定價權由中石油和中石油總部統(tǒng)一定價，因此二者在合成橡膠領域占據(jù)主導地位，其產(chǎn)能和產(chǎn)量占比均超過50.0%左右。

中國合成橡膠民營企業(yè)主要包括天津陸港、山納合成橡膠、福橡化工等，由于合成橡膠行業(yè)是資金和技術雙密集型行業(yè)，在合成橡膠去產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的背景下，行業(yè)內(nèi)形成了一定的資金和技術壁壘。此外外企化工企業(yè)通過企業(yè)合并或招商引資方式進入中國市場，我國合成橡膠市場呈現(xiàn)出三足鼎立的競爭格局。

中國合成橡膠產(chǎn)品相關企業(yè)競爭格局

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）