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我國橡膠材料行業(yè):受下游需求不振影響 市場進入增速減緩新階段

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國橡膠材料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告(2024-2031年)》顯示,橡膠(Rubber)是指具有可逆形變的高彈性聚合物材料,在室溫下富有彈性,在很小的外力作用下能產(chǎn)生較大形變,除去外力后能恢復原狀,具有耐磨、耐寒、耐高溫等特性,橡膠制品廣泛應用于交通、醫(yī)療、日化用品、電子等領域。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1市場規(guī)模

近年來,在國家的大力扶持下,國內(nèi)橡膠材料產(chǎn)業(yè)取得了重大突破,橡膠材料及應用領域的技術水平和產(chǎn)業(yè)化程度出現(xiàn)了加速發(fā)展的勢頭,進入前所未有的發(fā)展新階段,在國內(nèi)初步形成了以江蘇、山東等地為主的橡膠材料產(chǎn)業(yè)聚集地。從市場規(guī)模來看,2019年至 2022年,我國橡膠材料行業(yè)的市場規(guī)模呈增長的趨勢,從1830.76億元增長到3027.61億元,2023年我國橡膠材料行業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展,但受市場競爭影響,產(chǎn)品價格下滑導致市場規(guī)模稍微下降,為2965.85億元。

近年來,在國家的大力扶持下,國內(nèi)橡膠材料產(chǎn)業(yè)取得了重大突破,橡膠材料及應用領域的技術水平和產(chǎn)業(yè)化程度出現(xiàn)了加速發(fā)展的勢頭,進入前所未有的發(fā)展新階段,在國內(nèi)初步形成了以江蘇、山東等地為主的橡膠材料產(chǎn)業(yè)聚集地。從市場規(guī)模來看,2019年至 2022年,我國橡膠材料行業(yè)的市場規(guī)模呈增長的趨勢,從1830.76億元增長到3027.61億元,2023年我國橡膠材料行業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展,但受市場競爭影響,產(chǎn)品價格下滑導致市場規(guī)模稍微下降,為2965.85億元。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應規(guī)模

橡膠行業(yè)高速發(fā)展的時代已經(jīng)結(jié)束。自2012年開始,橡膠行業(yè)發(fā)展進入了增速減緩的新階段,呈現(xiàn)出新的常態(tài)化發(fā)展的趨勢和特征。橡膠行業(yè)要在新常態(tài)下,積極思考發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、結(jié)構(gòu)調(diào)整和改革創(chuàng)新的方向和思路,作出相應的調(diào)整,適應新常態(tài)帶來的經(jīng)營發(fā)展環(huán)境的變化。當前,國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展處于恢復期,產(chǎn)品市場需求不旺,橡膠原材料價格低位波動、不確定性增加,同時各種要素成本增加。輪胎等各種橡膠制品,則結(jié)構(gòu)性過剩矛盾突出,同質(zhì)化競爭嚴重,各類形式的價格戰(zhàn)時有發(fā)生。從我國橡膠行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀來看,2022年我國橡膠產(chǎn)量為922.38萬噸,其中天然橡膠產(chǎn)量為86.17萬噸,合成橡膠產(chǎn)量為836.21萬噸。

橡膠行業(yè)高速發(fā)展的時代已經(jīng)結(jié)束。自2012年開始,橡膠行業(yè)發(fā)展進入了增速減緩的新階段,呈現(xiàn)出新的常態(tài)化發(fā)展的趨勢和特征。橡膠行業(yè)要在新常態(tài)下,積極思考發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、結(jié)構(gòu)調(diào)整和改革創(chuàng)新的方向和思路,作出相應的調(diào)整,適應新常態(tài)帶來的經(jīng)營發(fā)展環(huán)境的變化。當前,國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展處于恢復期,產(chǎn)品市場需求不旺,橡膠原材料價格低位波動、不確定性增加,同時各種要素成本增加。輪胎等各種橡膠制品,則結(jié)構(gòu)性過剩矛盾突出,同質(zhì)化競爭嚴重,各類形式的價格戰(zhàn)時有發(fā)生。從我國橡膠行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀來看,2022年我國橡膠產(chǎn)量為922.38萬噸,其中天然橡膠產(chǎn)量為86.17萬噸,合成橡膠產(chǎn)量為836.21萬噸。

資料來源:國家統(tǒng)計局、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

需求來看,受下游市場需求不振的影響,2023年我國橡膠表觀消費量為2325.93萬噸,其中天然橡膠需求量為596.12萬噸,合成橡膠需求量為1729.81萬噸。

需求來看,受下游市場需求不振的影響,2023年我國橡膠表觀消費量為2325.93萬噸,其中天然橡膠需求量為596.12萬噸,合成橡膠需求量為1729.81萬噸。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)細分市場

1、輪胎

需求端依舊是影響橡膠消費量的主要因素,近年來汽車產(chǎn)銷表現(xiàn)搶眼,同時基建行業(yè)不斷加大投入,都推動橡膠行業(yè)消費量呈上行走勢。我國正處于城鎮(zhèn)化加速和工業(yè)化后期階段,對橡膠需求本就保持強勁態(tài)勢,隨著產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)恢復、物流順暢以及汽車芯片短缺問題的進一步緩解,橡膠消費量逐步走高。

2023年,橡膠下游無論是輪胎還是汽車行業(yè)均有著相對不錯的消費表現(xiàn),而其中最強的支撐來自于出口。 輪胎方面,2023年我國新的充氣橡膠輪胎98775.4萬條,輪胎領域橡膠材料的市場規(guī)模達到了1571.9億元。

2023年,橡膠下游無論是輪胎還是汽車行業(yè)均有著相對不錯的消費表現(xiàn),而其中最強的支撐來自于出口。 輪胎方面,2023年我國新的充氣橡膠輪胎98775.4萬條,輪胎領域橡膠材料的市場規(guī)模達到了1571.9億元。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、橡膠管帶

橡膠軟管是用以輸送氣體、液體、漿狀或粒狀物料的一類管狀橡膠制品。由內(nèi)外膠層和骨架層組成,骨架層的材料可用棉纖維、各種合成纖維、碳纖維或石棉、鋼絲等。一般膠管的內(nèi)外膠層材料采用天然橡膠、丁苯橡膠或順丁橡膠;耐油膠管采用氯丁橡膠、丁腈橡膠;耐酸堿、耐高溫膠管采用乙丙橡膠、氟橡膠或硅橡膠等。

目前我國橡膠軟管生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)發(fā)展到1000多家,規(guī)模以上企業(yè)達300多家;產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)和企業(yè)效益等方面都取得長足進步;產(chǎn)品性能基本滿足國內(nèi)各行業(yè)需求,整體水平接近或達到發(fā)達國家標準。根據(jù)中國橡膠工業(yè)年鑒數(shù)據(jù),自2014年到2023年,我國橡膠膠管產(chǎn)量從14.00億標米增長至19.50億標米。近年來,隨著橡膠管帶產(chǎn)量的不斷增長,橡膠管帶對于橡膠材料的需求不斷增長,2023年市場規(guī)模達到了403.36億元。

目前我國橡膠軟管生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)發(fā)展到1000多家,規(guī)模以上企業(yè)達300多家;產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)和企業(yè)效益等方面都取得長足進步;產(chǎn)品性能基本滿足國內(nèi)各行業(yè)需求,整體水平接近或達到發(fā)達國家標準。根據(jù)中國橡膠工業(yè)年鑒數(shù)據(jù),自2014年到2023年,我國橡膠膠管產(chǎn)量從14.00億標米增長至19.50億標米。近年來,隨著橡膠管帶產(chǎn)量的不斷增長,橡膠管帶對于橡膠材料的需求不斷增長,2023年市場規(guī)模達到了403.36億元。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)競爭格局

天然橡膠對地理環(huán)境、土壤、氣候、濕度等自然條件的要求較嚴格,宜膠區(qū)域主要集中在東南亞地區(qū),種植面積約占世界的90%。生產(chǎn)國主要有柬埔寨、中國、印度、印度尼西亞、馬來西亞、巴布亞新幾內(nèi)亞、菲律賓、孟加拉國、緬甸、新加坡、斯里蘭卡、泰國和越南。其中,泰國、印尼、馬來西亞三國合計總產(chǎn)量近年來在全球天然橡膠產(chǎn)量中的比例一直保持在70%以上。傳統(tǒng)理論認為,天然橡膠無法在北緯15度以北地區(qū)生長。此外,橡膠樹作為長期作物,一般在定植6-9年后才可開割。因此,天然橡膠的供給增長速度較難以快速提高,受自身和自然條件的限制,全球的天然橡膠種植面積增幅放緩。

中國合成橡膠行業(yè)市場以中石化中石油國企、部分民營企業(yè)、和小部分外企組成。由于合成橡膠是石油下游產(chǎn)品,而中國石油以中石化和中石油兩大集團為主,其油品定價權由中石油和中石油總部統(tǒng)一定價,因此二者在合成橡膠領域占據(jù)主導地位,其產(chǎn)能和產(chǎn)量占比均超過50.0%左右。

中國合成橡膠民營企業(yè)主要包括天津陸港、山納合成橡膠、福橡化工等,由于合成橡膠行業(yè)是資金和技術雙密集型行業(yè),在合成橡膠去產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的背景下,行業(yè)內(nèi)形成了一定的資金和技術壁壘。此外外企化工企業(yè)通過企業(yè)合并或招商引資方式進入中國市場,我國合成橡膠市場呈現(xiàn)出三足鼎立的競爭格局。

中國合成橡膠產(chǎn)品相關企業(yè)競爭格局

分類 代表企業(yè) 市占率
國企 中石化、中石油
民營企業(yè) 天津陸港、山納合成橡膠、福橡化工等
外企 殼牌、艾克森美孚等

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(WWTQ)

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2024年中國蘇氨酸行業(yè)發(fā)展概況:飼料、食品和醫(yī)藥領域?qū)⒊晌磥碇饕l(fā)展方向

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需求方面,國內(nèi)蘇氨酸需求的穩(wěn)定增長,2016年全球總需求量為52萬噸,2023年已經(jīng)達到81萬噸,這是支撐蘇氨酸價格近年來震蕩上升的主要原因,不過近兩年來產(chǎn)能增長較快,使得持續(xù)增長的需求仍然無法滿足新增產(chǎn)能,讓近年來的蘇氨酸價格下滑。

2024年10月19日
我國?;撬嵝袠I(yè):食品與飲料為主應用領域 預計未來幾年需求將保持增長

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隨著國內(nèi)經(jīng)濟的不斷發(fā)展、市場環(huán)境的變化以及消費者對?;撬岬墓πР粩嗌钊肓私?,其下游市場的應用將會持續(xù)增加,我國牛磺酸行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大,2022年市場規(guī)模達到8.24億元,2023年由于市場價格大幅下降,行業(yè)市場規(guī)模下跌到6.26億元。

2024年10月18日
我國聚烯烴催化劑行業(yè)迎來發(fā)展新機遇 產(chǎn)能正快速擴張 進口替代將逐步實現(xiàn)

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近年來,隨著聚烯烴產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,聚烯烴催化劑行業(yè)也迎來了新的發(fā)展機遇。2019-2023年,我國聚烯烴催化劑行業(yè)市場規(guī)模從8.62億元增長至13.31億元,復合增長率為9.07%。

2024年10月15日
我國滅火彈行業(yè):消防政策積極出臺與龐大市場需求是市場長期發(fā)展核心動力

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根據(jù)《消防產(chǎn)品監(jiān)督管理規(guī)定》(公安部令第 122 號)規(guī)定,國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局(現(xiàn)為國家市場監(jiān)督管理總局)、國家工商行政管理總局(現(xiàn)為國家市場監(jiān)督管理總局)和公安部(公安部的消防管理職責被整合到新組建的應急管理部)按照各自職責對生產(chǎn)、流通和使用領域的消防產(chǎn)品質(zhì)量實施監(jiān)督管理??h級以上地方質(zhì)量監(jiān)督部門、工商行政管理

2024年09月30日
全球苯乙烯產(chǎn)能保持擴張 中國苯乙烯行業(yè)將保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢

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乙苯催化脫氫法在國際上的產(chǎn)能占比在80%左右。雖然這種方法具有耗能低,投入低,以及乙苯轉(zhuǎn)換率高等特點,但是它對于工藝把控和催化劑的選擇的要求較高。一般情況下,生產(chǎn)一噸苯乙烯需要0.79噸純苯加上0.29噸乙烯。由此可以得到苯乙烯生產(chǎn)成本的公式為:苯乙烯生產(chǎn)成本=0.79*純苯價格+0.29*乙烯價格+1000~1500

2024年09月04日
聚苯乙烯行業(yè):上游苯乙烯價格波動較大 高抗沖聚苯乙烯市場潛力較足

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2023年國內(nèi)苯乙烯價格總體呈現(xiàn)“震蕩下跌-上漲-震蕩回落”的走勢2023年苯乙烯價格下跌月份數(shù)多于上漲月份數(shù),其中7月上行幅度最大,達到15.29%,6月下行幅度最大,達到8.34%,2023年國內(nèi)苯乙烯現(xiàn)貨年均價為8377元/噸。2024年上半年,受純苯支撐,苯乙烯價格一路向上,苯乙烯價格區(qū)間為8400-9800元

2024年09月03日
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