近年來，全球MDI生產企業(yè)持續(xù)擴能，帶動行業(yè)產能逐年遞增，2023年同比增長2.73%。預計到2025年其產能將達到1132萬噸，屆時產能將進一步向萬學化學和巴斯夫兩大頭部企業(yè)集中。與此同時，在全球低碳經濟浪潮下，巴斯夫和科思創(chuàng)也開始布局生物基MDI，目前已取得一些成果。國內市場方面，近年來我國MDI行業(yè)產能也在增長，2023年同比增長9.38%。與全球相比，我國MDI生產企業(yè)數(shù)量更少，產能集中度也更高，且市場呈現(xiàn)萬華化學寡頭壟斷競爭格局。此外，我國已成為MDI凈出口國，近年來出口規(guī)模始終大于進口規(guī)模，且行業(yè)貿易順差局面穩(wěn)定。
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1.MDI產業(yè)鏈圖解
MDI?即二苯基甲烷二異氰酸酯，是一種高性能的化學材料，具有耐熱性強、耐化學性好、強度高等優(yōu)點。從產業(yè)鏈看，MDI產業(yè)鏈上游包括苯胺、甲醛、液氯、一氧化碳等原材料；中游為MDI生產與供應，根據官能度（指一分子中能參與反應的官能團數(shù)量）不同，其可分為純MDI和聚合MDI；下游為應用領域，包括但不限于冰箱冷柜、膠粘劑、汽車、家具、漿料、鞋底原料、氨綸、?TPU（熱塑性聚氨酯彈性體）等。
資料來源：觀研天下整理
2.全球MDI產能逐年遞增，產能將進一步將頭部企業(yè)集中
近年來，為了滿足下游市場發(fā)展需求，全球MDI生產企業(yè)持續(xù)擴能，帶動行業(yè)產能逐年遞增，由2018年的838萬噸上升至2023年的1017萬噸，年均復合增長率達到3.95%。
數(shù)據來源：公開資料、觀研天下整理
據悉，MDI被認為是化工行業(yè)綜合壁壘最高的大宗產品之一，產業(yè)鏈涉及劇毒光氣、氯氣，且生產工藝復雜、技術壁壘高、擴產周期較長（一般需要5年左右）、投資額高等。因此，全球MDI生產企業(yè)數(shù)量少，產能分布集中。具體來看，截至2023年底，全球MDI生產企業(yè)數(shù)量僅有8家，萬華化學、巴斯夫、科思創(chuàng)等五家企業(yè)占據了大部分的產能，合計占比達到91.65%。其中，萬華化學的MDI產能位居全球首位，2023年達到315萬噸，占比30.97%，相較第二名的巴斯夫高出12.09%。目前，萬華化學、巴斯夫等企業(yè)仍在擴能，隨著生產裝置相繼建成投產，預計到2025年全球MDI產能將達到1132萬噸。屆時全球MDI產能將進一步向頭部企業(yè)集中，萬華化學和巴斯夫的MDI產能占比將提升至33.13%和20.05%，行業(yè)話語權有望進一步增強。
2023和2025年全球MDI行業(yè)生產企業(yè)情況
| 企業(yè)簡稱 | 所屬國家 | 2023年產能（萬噸） | 2023年占比 | 2025年產能（萬噸） | 2025年占比 |
| 萬華化學 | 中國 | 315 | 30.97% | 375 | 33.13% |
| 巴斯夫 | 德國 | 192 | 18.88% | 227 | 20.05% |
| 科思創(chuàng) | 德國 | 177 | 17.40% | 177 | 15.64% |
| 亨斯邁 | 美國 | 135 | 13.27% | 135 | 11.93% |
| 陶氏 | 美國 | 113 | 11.11% | 113 | 9.98% |
| 錦湖三井 | 韓國 | 41 | 4.03% | 61 | 5.39% |
| 東曹 | 日本 | 40 | 3.93% | 40 | 3.53% |
| 卡榮石化 | 伊朗 | 4 | 0.39% | 4 | 0.35% |
| 合計 | / | 1017 | 100% | 1132 | 100% |
數(shù)據來源：化工707、觀研天下整理
3.巴斯夫、科思創(chuàng)正在布局生物基MDI
生物基MDI通過使用可再生原料生產，而傳統(tǒng)MDI使用苯胺、甲醛、液氯等原材料，屬于石油化工下游產品。與傳統(tǒng)MDI相比，生物基MDI減少了對化石資源的依賴，具有節(jié)能減排、綠色生產、原料可持續(xù)再生、安全生產等優(yōu)勢。在全球低碳經濟浪潮下，近兩年巴斯夫、科思創(chuàng)開始布局生物基MDI，已取得一些成果。如巴斯夫在2023年10月成功生產出全球首個生物質平衡（BMB）MDI；科思創(chuàng)則在同年11月簽訂其在亞太區(qū)的首份經ISCC PLUS認證的基于質量平衡方法、含部分生物質原料份額的低碳足跡MDI商業(yè)訂單。展望未來，隨著全球綠色低碳發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展進程的不斷推進以及生物基MDI生產技術不斷進步，其或將成為未來全球MDI行業(yè)發(fā)展的重要方向，為全球MDI行業(yè)帶來新的增長點。
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2023-2024年12月全球生物基MDI布局情況
| 時間 | 企業(yè)簡稱 | 布局情況 |
| 2023年10月 | 巴斯夫 | 巴斯夫在韓國麗水的工廠成功生產出全球首個生物質平衡（BMB）MDI。 |
| 2023年11月 | 科思創(chuàng) | 科思創(chuàng)與華峰集團簽訂了其在亞太區(qū)的首份經ISCC PLUS認證的基于質量平衡方法、含部分生物質原料份額的低碳足跡MDI商業(yè)訂單。 |
| 2024年1月 | 巴斯夫 | 巴斯夫單體業(yè)務部與旭川化學合作，將在合成革應用中開展生物基MDI的戰(zhàn)略合作。 |
| 2024年12月 | 科思創(chuàng) | 科思創(chuàng)宣布與全球建筑材料分銷商波蘭Selena集團共同推出創(chuàng)新型產品——Tytan Professional砌磚粘合劑，該產品采用科思創(chuàng)的生物基MDI生產。 |
資料來源：化工新材料、觀研天下整理
4.我國MDI產能持續(xù)增長，市場呈現(xiàn)寡頭壟斷格局
我國MDI行業(yè)起步于20世紀60年代，但受限于技術水平，長期以來，我國MDI高度依賴進口。21世紀以來，隨著陶氏等外國企業(yè)相繼在我國投資設廠和萬華化學生產裝置相繼投產，我國MDI產能快速擴張，至2008年其產能突破100萬噸，到2016年突破300萬噸。近年來，我國MDI產能繼續(xù)擴張，由2018年的338萬噸增長至2023年的478萬噸，年均復合增長率達到7.18%，高于全球MDI產能擴產速度。同時，我國已成為全球最大MDI生產國，2023年產能占比達到47%。
數(shù)據來源：公開資料、觀研天下整理
與全球相比，我國MDI生產企業(yè)數(shù)量更少，產能集中度也更高，且市場呈現(xiàn)萬華化學寡頭壟斷競爭格局。數(shù)據顯示，截至2023年底，我國僅有五家MDI生產企業(yè)，其包含1家本土企業(yè)（萬華化學）和4家外資企業(yè)（巴斯夫、科思創(chuàng)、亨斯邁、東曹）。其中，萬華化學是我國MDI產能最大的企業(yè)，2023年產能占比達到64.85%，遠超巴斯夫、科思創(chuàng)等企業(yè)，在市場中處于主導地位。
數(shù)據來源：化工707、觀研天下整理
5.我國MDI出口量處于高位，貿易順差局面穩(wěn)定
隨著新增產能釋放，我國已成為MDI凈出口國，近年來出口規(guī)模始終大于出口規(guī)模，貿易順差局面穩(wěn)定，但行業(yè)仍存在一定進口替代空間。具體來看，近年來我國MDI進口量始終維持在30萬噸以上，2023年有所增長，達到40.3 萬噸，同比增長14.16%；出口量則整體上市，2023年達到116.5 萬噸，同比增長5.53%，創(chuàng)歷史新高。金額方面，近年來我國進口額總體維持在40億元以上，2023年達到46.8 億元，同比下降1.06%；出口額變化幅度較大，2023年達到135.9 億元，同比下降15.33%。整體來看，行業(yè)貿易順差額呈現(xiàn)擴大走勢。且受之前全球新冠疫情影響，國內廠商率先開工復工，在此背景下，2021年我國MDI出口量和出口金額大幅增長，隨后便延續(xù)高位走勢。
數(shù)據來源：海關總署、觀研天下整理
數(shù)據來源：海關總署、觀研天下整理（WJ）
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觀研報告網發(fā)布的《中國MDI行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》涵蓋行業(yè)最新數(shù)據，市場熱點，政策規(guī)劃，競爭情報，市場前景預測，投資策略等內容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業(yè)企業(yè)準確把握行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、市場商機動向、正確制定企業(yè)競爭戰(zhàn)略和投資策略。
本報告依據國家統(tǒng)計局、海關總署和國家信息中心等渠道發(fā)布的權威數(shù)據，結合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。行業(yè)報告是業(yè)內企業(yè)、相關投資公司及政府部門準確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，洞悉行業(yè)競爭格局，規(guī)避經營和投資風險，制定正確競爭和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據之一。
本報告是全面了解行業(yè)以及對本行業(yè)進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業(yè)信息咨詢機構，擁有資深的專家團隊，多年來已經為上萬家企業(yè)單位、咨詢機構、金融機構、行業(yè)協(xié)會、個人投資者等提供了專業(yè)的行業(yè)分析報告，客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業(yè)領先企業(yè)，并得到了客戶的廣泛認可。
【目錄大綱】
第一章 2019-2023年中國MDI行業(yè)發(fā)展概述
第一節(jié) MDI行業(yè)發(fā)展情況概述
一、MDI行業(yè)相關定義
二、MDI特點分析
三、MDI行業(yè)基本情況介紹
四、MDI行業(yè)經營模式
1、生產模式
2、采購模式
3、銷售/服務模式
五、MDI行業(yè)需求主體分析
第二節(jié) 中國MDI行業(yè)生命周期分析
一、MDI行業(yè)生命周期理論概述
二、MDI行業(yè)所屬的生命周期分析
第三節(jié) MDI行業(yè)經濟指標分析
一、MDI行業(yè)的贏利性分析
二、MDI行業(yè)的經濟周期分析
三、MDI行業(yè)附加值的提升空間分析
第二章 2019-2023年全球MDI行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 全球MDI行業(yè)發(fā)展歷程回顧
第二節(jié) 全球MDI行業(yè)市場規(guī)模與區(qū)域分布情況
第三節(jié) 亞洲MDI行業(yè)地區(qū)市場分析
一、亞洲MDI行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、亞洲MDI行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、亞洲MDI行業(yè)市場前景分析
第四節(jié) 北美MDI行業(yè)地區(qū)市場分析
一、北美MDI行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、北美MDI行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、北美MDI行業(yè)市場前景分析
第五節(jié) 歐洲MDI行業(yè)地區(qū)市場分析
一、歐洲MDI行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、歐洲MDI行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、歐洲MDI行業(yè)市場前景分析
第六節(jié) 2024-2031年世界MDI行業(yè)分布走勢預測
第七節(jié) 2024-2031年全球MDI行業(yè)市場規(guī)模預測
第三章 中國MDI行業(yè)產業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 我國宏觀經濟環(huán)境分析
第二節(jié) 我國宏觀經濟環(huán)境對MDI行業(yè)的影響分析
第三節(jié) 中國MDI行業(yè)政策環(huán)境分析
一、行業(yè)監(jiān)管體制現(xiàn)狀
二、行業(yè)主要政策法規(guī)
三、主要行業(yè)標準
第四節(jié) 政策環(huán)境對MDI行業(yè)的影響分析
第五節(jié) 中國MDI行業(yè)產業(yè)社會環(huán)境分析
第四章 中國MDI行業(yè)運行情況
第一節(jié) 中國MDI行業(yè)發(fā)展狀況情況介紹
一、行業(yè)發(fā)展歷程回顧
二、行業(yè)創(chuàng)新情況分析
三、行業(yè)發(fā)展特點分析
第二節(jié) 中國MDI行業(yè)市場規(guī)模分析
一、影響中國MDI行業(yè)市場規(guī)模的因素
二、中國MDI行業(yè)市場規(guī)模
三、中國MDI行業(yè)市場規(guī)模解析
第三節(jié) 中國MDI行業(yè)供應情況分析
一、中國MDI行業(yè)供應規(guī)模
二、中國MDI行業(yè)供應特點
第四節(jié) 中國MDI行業(yè)需求情況分析
一、中國MDI行業(yè)需求規(guī)模
二、中國MDI行業(yè)需求特點
第五節(jié) 中國MDI行業(yè)供需平衡分析
第五章 中國MDI行業(yè)產業(yè)鏈和細分市場分析
第一節(jié) 中國MDI行業(yè)產業(yè)鏈綜述
一、產業(yè)鏈模型原理介紹
二、產業(yè)鏈運行機制
三、MDI行業(yè)產業(yè)鏈圖解
第二節(jié) 中國MDI行業(yè)產業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析
一、上游產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、上游產業(yè)對MDI行業(yè)的影響分析
三、下游產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
四、下游產業(yè)對MDI行業(yè)的影響分析
第三節(jié) 我國MDI行業(yè)細分市場分析
一、細分市場一
二、細分市場二
第六章 2019-2023年中國MDI行業(yè)市場競爭分析
第一節(jié) 中國MDI行業(yè)競爭現(xiàn)狀分析
一、中國MDI行業(yè)競爭格局分析
二、中國MDI行業(yè)主要品牌分析
第二節(jié) 中國MDI行業(yè)集中度分析
一、中國MDI行業(yè)市場集中度影響因素分析
二、中國MDI行業(yè)市場集中度分析
第三節(jié) 中國MDI行業(yè)競爭特征分析
一、 企業(yè)區(qū)域分布特征
二、企業(yè)規(guī)模分布特征
三、企業(yè)所有制分布特征
第七章 2019-2023年中國MDI行業(yè)模型分析
第一節(jié) 中國MDI行業(yè)競爭結構分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供應商議價能力
三、購買者議價能力
四、新進入者威脅
五、替代品威脅
六、同業(yè)競爭程度
七、波特五力模型分析結論
第二節(jié) 中國MDI行業(yè)SWOT分析
一、SOWT模型概述
二、行業(yè)優(yōu)勢分析
三、行業(yè)劣勢
四、行業(yè)機會
五、行業(yè)威脅
六、中國MDI行業(yè)SWOT分析結論
第三節(jié) 中國MDI行業(yè)競爭環(huán)境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、經濟因素
四、社會因素
五、技術因素
六、PEST模型分析結論
第八章 2019-2023年中國MDI行業(yè)需求特點與動態(tài)分析
第一節(jié) 中國MDI行業(yè)市場動態(tài)情況
第二節(jié) 中國MDI行業(yè)消費市場特點分析
一、需求偏好
二、價格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三節(jié) MDI行業(yè)成本結構分析
第四節(jié) MDI行業(yè)價格影響因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五節(jié) 中國MDI行業(yè)價格現(xiàn)狀分析
第六節(jié) 中國MDI行業(yè)平均價格走勢預測
一、中國MDI行業(yè)平均價格趨勢分析
二、中國MDI行業(yè)平均價格變動的影響因素
第九章 中國MDI行業(yè)所屬行業(yè)運行數(shù)據監(jiān)測
第一節(jié) 中國MDI行業(yè)所屬行業(yè)總體規(guī)模分析
一、企業(yè)數(shù)量結構分析
二、行業(yè)資產規(guī)模分析
第二節(jié) 中國MDI行業(yè)所屬行業(yè)產銷與費用分析
一、流動資產
二、銷售收入分析
三、負債分析
四、利潤規(guī)模分析
五、產值分析
第三節(jié) 中國MDI行業(yè)所屬行業(yè)財務指標分析
一、行業(yè)盈利能力分析
二、行業(yè)償債能力分析
三、行業(yè)營運能力分析
四、行業(yè)發(fā)展能力分析
第十章 2019-2023年中國MDI行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 中國MDI行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分析
一、影響MDI行業(yè)區(qū)域市場分布的因素
二、中國MDI行業(yè)區(qū)域市場分布
第二節(jié) 中國華東地區(qū)MDI行業(yè)市場分析
一、華東地區(qū)概述
二、華東地區(qū)經濟環(huán)境分析
三、華東地區(qū)MDI行業(yè)市場分析
（1）華東地區(qū)MDI行業(yè)市場規(guī)模
（2）華東地區(qū)MDI行業(yè)市場現(xiàn)狀
（3）華東地區(qū)MDI行業(yè)市場規(guī)模預測
第三節(jié) 華中地區(qū)市場分析
一、華中地區(qū)概述
二、華中地區(qū)經濟環(huán)境分析
三、華中地區(qū)MDI行業(yè)市場分析
（1）華中地區(qū)MDI行業(yè)市場規(guī)模
（2）華中地區(qū)MDI行業(yè)市場現(xiàn)狀
（3）華中地區(qū)MDI行業(yè)市場規(guī)模預測
第四節(jié) 華南地區(qū)市場分析
一、華南地區(qū)概述
二、華南地區(qū)經濟環(huán)境分析
三、華南地區(qū)MDI行業(yè)市場分析
（1）華南地區(qū)MDI行業(yè)市場規(guī)模
（2）華南地區(qū)MDI行業(yè)市場現(xiàn)狀
（3）華南地區(qū)MDI行業(yè)市場規(guī)模預測
第五節(jié) 華北地區(qū)MDI行業(yè)市場分析
一、華北地區(qū)概述
二、華北地區(qū)經濟環(huán)境分析
三、華北地區(qū)MDI行業(yè)市場分析
（1）華北地區(qū)MDI行業(yè)市場規(guī)模
（2）華北地區(qū)MDI行業(yè)市場現(xiàn)狀
（3）華北地區(qū)MDI行業(yè)市場規(guī)模預測
第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析
一、東北地區(qū)概述
二、東北地區(qū)經濟環(huán)境分析
三、東北地區(qū)MDI行業(yè)市場分析
（1）東北地區(qū)MDI行業(yè)市場規(guī)模
（2）東北地區(qū)MDI行業(yè)市場現(xiàn)狀
（3）東北地區(qū)MDI行業(yè)市場規(guī)模預測
第七節(jié) 西南地區(qū)市場分析
一、西南地區(qū)概述
二、西南地區(qū)經濟環(huán)境分析
三、西南地區(qū)MDI行業(yè)市場分析
（1）西南地區(qū)MDI行業(yè)市場規(guī)模
（2）西南地區(qū)MDI行業(yè)市場現(xiàn)狀
（3）西南地區(qū)MDI行業(yè)市場規(guī)模預測
第八節(jié) 西北地區(qū)市場分析
一、西北地區(qū)概述
二、西北地區(qū)經濟環(huán)境分析
三、西北地區(qū)MDI行業(yè)市場分析
（1）西北地區(qū)MDI行業(yè)市場規(guī)模
（2）西北地區(qū)MDI行業(yè)市場現(xiàn)狀
（3）西北地區(qū)MDI行業(yè)市場規(guī)模預測
第十一章 MDI行業(yè)企業(yè)分析（隨數(shù)據更新有調整）
第一節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業(yè)盈利能力分析
3、企業(yè)償債能力分析
4、企業(yè)運營能力分析
5、企業(yè)成長能力分析
四、公司優(yōu) 勢分析
第二節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優(yōu)劣勢分析
第三節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優(yōu)勢分析
第四節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優(yōu)勢分析
第五節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優(yōu)勢分析
第六節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優(yōu)勢分析
第七節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優(yōu)勢分析
第八節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優(yōu)勢分析
第九節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優(yōu)勢分析
第十節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優(yōu)勢分析
第十二章 2024-2031年中國MDI行業(yè)發(fā)展前景分析與預測
第一節(jié) 中國MDI行業(yè)未來發(fā)展前景分析
一、MDI行業(yè)國內投資環(huán)境分析
二、中國MDI行業(yè)市場機會分析
三、中國MDI行業(yè)投資增速預測
第二節(jié) 中國MDI行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測
第三節(jié) 中國MDI行業(yè)規(guī)模發(fā)展預測
一、中國MDI行業(yè)市場規(guī)模預測
二、中國MDI行業(yè)市場規(guī)模增速預測
三、中國MDI行業(yè)產值規(guī)模預測
四、中國MDI行業(yè)產值增速預測
五、中國MDI行業(yè)供需情況預測
第四節(jié) 中國MDI行業(yè)盈利走勢預測
第十三章 2024-2031年中國MDI行業(yè)進入壁壘與投資風險分析
第一節(jié) 中國MDI行業(yè)進入壁壘分析
一、MDI行業(yè)資金壁壘分析
二、MDI行業(yè)技術壁壘分析
三、MDI行業(yè)人才壁壘分析
四、MDI行業(yè)品牌壁壘分析
五、MDI行業(yè)其他壁壘分析
第二節(jié) MDI行業(yè)風險分析
一、MDI行業(yè)宏觀環(huán)境風險
二、MDI行業(yè)技術風險
三、MDI行業(yè)競爭風險
四、MDI行業(yè)其他風險
第三節(jié) 中國MDI行業(yè)存在的問題
第四節(jié) 中國MDI行業(yè)解決問題的策略分析
第十四章 2024-2031年中國MDI行業(yè)研究結論及投資建議
第一節(jié) 觀研天下中國MDI行業(yè)研究綜述
一、行業(yè)投資價值
二、行業(yè)風險評估
第二節(jié) 中國MDI行業(yè)進入策略分析
一、行業(yè)目標客戶群體
二、細分市場選擇
三、區(qū)域市場的選擇
第三節(jié) MDI行業(yè)營銷策略分析
一、MDI行業(yè)產品策略
二、MDI行業(yè)定價策略
三、MDI行業(yè)渠道策略
四、MDI行業(yè)促銷策略
第四節(jié) 觀研天下分析師投資建議
圖表詳見報告正文······
