我國高端螺桿空壓機產(chǎn)品國產(chǎn)替代空間較大 行業(yè)出口量及貿(mào)易順差額齊升

前言：

2018-2023年間，我國螺桿空壓機行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，市場規(guī)模和產(chǎn)量分別實現(xiàn)4.9%和4.38%的年均復(fù)合增長率。在當(dāng)前“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)和節(jié)能減排政策持續(xù)推進的背景下，疊加下游客戶對能效要求的不斷提高，行業(yè)正加速向節(jié)能環(huán)保方向轉(zhuǎn)型升級。

值得注意的是，本土螺桿空壓機企業(yè)憑借成本和售后服務(wù)優(yōu)勢，在中低端市場已具備明顯優(yōu)勢。但在高端市場，以阿特拉斯、英格索蘭等為代表的國際品牌仍占據(jù)主要份額，整體看行業(yè)存在較大國產(chǎn)替代空間。此外，近年來我國螺桿空壓機出口市場表現(xiàn)亮眼，呈現(xiàn)量額齊升的良好態(tài)勢，出口量、出口額、凈出口量和貿(mào)易順差額均快速上升。

1.我國螺桿空壓機行業(yè)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，應(yīng)用范圍廣泛

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國螺桿空壓機行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報告（2025-2032）》顯示，螺桿空壓機全稱為螺桿式空氣壓縮機，主要依靠一對相互嚙合的螺旋形轉(zhuǎn)子（陽轉(zhuǎn)子和陰轉(zhuǎn)子）旋轉(zhuǎn)運動來實現(xiàn)氣體壓縮，具有易損件少、維修簡單、體積小、噪音低、無振動、長時間連續(xù)運行等優(yōu)點。目前，我國螺桿空壓機行業(yè)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上游包括螺桿主機、電機、冷卻系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、壓力容器、箱體等零部件及其他原材料。其中，螺桿主機是螺桿空壓機核心部件，一般占成本的30%左右，其性能直接決定了整機的性能水平和產(chǎn)品質(zhì)量。中游則為螺桿空壓機生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，下游為應(yīng)用領(lǐng)域，隨著制造技術(shù)進步，其應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展，目前覆蓋機械制造、礦山、化工、冶金、紡織服裝、食品、醫(yī)療、電子、建廠等多個領(lǐng)域，應(yīng)用范圍廣泛。

資料來源：觀研天下整理

2.螺桿空壓機行業(yè)也呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，市場規(guī)模和產(chǎn)量不斷上升

近年來，受益于下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，我國螺桿空壓機行業(yè)也呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，2018-2023年間，行業(yè)市場規(guī)模從123.43億元增至156.8億元，年均復(fù)合增長率約為4.9%；同期產(chǎn)量由53.5萬臺提升至66.3萬臺，年均復(fù)合增長率約為4.38%。這一穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢既反映了下游需求的不斷增長，也體現(xiàn)了行業(yè)供給能力的有效提升。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

3.螺桿空壓機行業(yè)正加速向節(jié)能環(huán)保方向轉(zhuǎn)型升級

空壓機作為工業(yè)領(lǐng)域重點用能設(shè)備，其耗電量約占大型工業(yè)設(shè)備（如風(fēng)機、水泵、鍋爐等）總耗電量的15%，占全國發(fā)電總量的9%左右。因此，其能效水平對工業(yè)節(jié)能目標(biāo)的實現(xiàn)有著重要影響。在當(dāng)前“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)和節(jié)能減排政策持續(xù)推進的背景下，疊加下游客戶對能效要求的不斷提高，我國螺桿空壓機行業(yè)正加速向節(jié)能環(huán)保方向轉(zhuǎn)型升級。

與此同時，日益嚴(yán)格的能效標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)備更新政策也為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了新的機遇。一方面，高效節(jié)能型螺桿空壓機正逐步替代傳統(tǒng)高耗能產(chǎn)品；另一方面，國家和地方層面相繼出臺政策推動設(shè)備更新?lián)Q代，為節(jié)能環(huán)保型螺桿空壓機創(chuàng)造了廣闊的市場空間。例如，2024年3月工業(yè)和信息化部等七部門發(fā)布的《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》明確提出對照《重點用能產(chǎn)品設(shè)備能效先進水平、節(jié)能水平和準(zhǔn)入水平（2024年版）》，以能效水平提升為重點，推動工業(yè)等各領(lǐng)域鍋爐、電機、變壓器、制冷供熱空壓機、換熱器、泵等重點用能設(shè)備更新?lián)Q代，推廣應(yīng)用能效二級及以上節(jié)能設(shè)備。

國家及地方螺桿空壓機行業(yè)設(shè)備更新相關(guān)政策

資料來源：觀研天下整理

4.高端螺桿空壓機國產(chǎn)替代空間較大

憑借成本和售后服務(wù)優(yōu)勢，本土螺桿空壓機企業(yè)在中低端市場已具備明顯優(yōu)勢。但在高端市場，以阿特拉斯、英格索蘭等為代表的國際品牌仍占據(jù)主要份額，存在較大國產(chǎn)替代空間。例如在干式無油螺桿空壓機這個細分市場，2023年阿特拉斯、英格索蘭兩大國際巨頭合計市場份額超過70%，占據(jù)絕對優(yōu)勢。面對這一格局，以東亞機械等為代表的本土頭部企業(yè)正通過加大研發(fā)投入、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、探索新材料應(yīng)用等舉措，持續(xù)提升螺桿空壓機產(chǎn)品技術(shù)含量和性能指標(biāo)，逐步實現(xiàn)對高端市場的滲透。這些企業(yè)通過創(chuàng)新設(shè)計方案的開發(fā)和應(yīng)用，正在部分細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對外資品牌產(chǎn)品的替代，推動國產(chǎn)螺桿空壓機向高端化方向發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

5.螺桿空壓機出口呈現(xiàn)量額齊升的良好態(tài)勢，出口量、出口額、凈出口量和貿(mào)易順差額均快速上升

近年來，我國螺桿空壓機出口市場表現(xiàn)亮眼。在國內(nèi)企業(yè)加速海外布局和產(chǎn)品國際競爭力持續(xù)提升的雙重推動下，行業(yè)出口呈現(xiàn)量額齊升的良好態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，其出口量從2021年的77468臺躍升至2024年的138832臺，年均復(fù)合增長率達21.47%；出口額增速更為顯著，從17.47億元增長至40.64億元，年均增幅32.5%。這一增長態(tài)勢在2025年進一步強化，1-5月出口量和出口額分別達到64522臺和20.74億元，相較2024年同期分別增長34.51%和39.76%，充分彰顯了國產(chǎn)設(shè)備在國際市場上的競爭優(yōu)勢正在不斷增強。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理

從貿(mào)易平衡角度看，我國螺桿空壓機凈出口量從2021年的75668臺增至2024年的137138臺，年均增長21.92%；貿(mào)易順差額從15.71億元擴大至35.78億元，年均增幅達31.57%。2025年前5個月，這兩項指標(biāo)繼續(xù)保持快速增長，相較2024年同期分別實現(xiàn)34.77%和42.75%的增長，達到63699臺和18.6億元。這種貿(mào)易優(yōu)勢的持續(xù)擴大，既得益于國內(nèi)企業(yè)在中低端市場建立的規(guī)模優(yōu)勢，也表明部分國產(chǎn)產(chǎn)品正逐步向高端國際市場滲透，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級成效逐步顯現(xiàn)。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理（WJ）