我國履帶起重機外銷占比已超內(nèi)銷 風(fēng)電核電應(yīng)用拓展或為行業(yè)帶來新增量

自2022年起，受房地產(chǎn)低迷、基建開工率不足、設(shè)備更新?lián)Q代需求走弱等因素影響，我國履帶起重機內(nèi)需大幅減少，使得其內(nèi)銷和總銷量雙雙下滑。但在2023年，國內(nèi)履帶起重機銷量下降幅度則開始有所減緩。值得一提的是，當前我國履帶起重機出口勢頭強勁，出口銷量持續(xù)攀升，2023年同比增長23.9%。同時其出口銷量占總銷量的比重不斷上升，2023年已超越國內(nèi)銷量占比。值得一提的是，隨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和 “雙碳”戰(zhàn)略目標提出和實施，風(fēng)電、核電行業(yè)發(fā)展加快，風(fēng)電和核電吊裝作業(yè)需求增加，為履帶起重機行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。競爭方面，當前，我國履帶起重機行業(yè)集中度高，市場呈現(xiàn)徐工、三一為主導(dǎo)的雙寡頭競爭格局，兩者2023年合計市場份額達到七成以上。

1.履帶起重機內(nèi)需減少且總銷量下滑，但下降幅度大幅減緩

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國履帶起重機行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景研究報告（2024-2031年）》顯示，?履帶起重機又稱履帶吊，是在行走的履帶底盤上裝有起重裝置的起重機械，主要由動臂、轉(zhuǎn)臺、底盤、回轉(zhuǎn)機構(gòu)、行駛機構(gòu)、卷揚機構(gòu)、操作系統(tǒng)和工作裝置等?部分組成。履帶起重機具有強大的吊裝能力，能夠在吊重狀態(tài)下行走，適用于各種復(fù)雜地形和工作環(huán)境，在我國被廣泛應(yīng)用于電力建設(shè)、市政基礎(chǔ)工程、石油化工、建筑安裝、地鐵工程等領(lǐng)域。

2017-2021年，在基建投資長效拉動下，同時疊加設(shè)備更新?lián)Q代需求增長、出口市場向好等因素帶動，我國履帶起重機總銷量持續(xù)攀升，由1348臺上升至3991臺，年均復(fù)合增長率達到31.17%；但近幾年受到國內(nèi)經(jīng)濟下行，房地產(chǎn)樓盤建設(shè)減少以及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市更新速度相對放緩等因素影響，履帶起重機內(nèi)需減少，在2022年，我國履帶起重機總銷量出現(xiàn)下降，約3215臺，同比下降19.4%；2023年其總銷量下降態(tài)勢延續(xù)，但下降幅度已大幅減緩，同比微降0.2%。

數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

2.“一帶一路”基建深化下出口銷量持續(xù)增長，占比已超內(nèi)銷

與國內(nèi)低迷的需求相比，國外出口市場需求表現(xiàn)亮眼。具體來看，近年來隨著“一帶一路”基礎(chǔ)建設(shè)的不斷深化（目前“六廊六路多國多港”互聯(lián)互通架構(gòu)基本形成，中老鐵路、雅萬高鐵、匈塞鐵路、比雷埃夫斯港， 以及中歐班列、西部陸海新通道、鄭州—盧森堡“空中絲綢之路”等大通道均已成功建設(shè)運營），產(chǎn)品國際競爭力及認可度的提升，我國履帶起重機外需持續(xù)旺盛，再加上徐工、三一等企業(yè)積極拓展海外市場，使得履帶起重機出口銷量不斷增長，由2020年的458臺上升至2023年的1795臺，年均復(fù)合增長率達到57.66%。

數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

此外，近年來我國履帶起重機出口銷量占總銷量的比重不斷上升，由2020年的不足15%大幅上升至2023年的55.95%，已超越國內(nèi)銷量占比。

數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

3.風(fēng)電和核電為履帶起重機行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇

當前，盡管國內(nèi)履帶起重機需求減少，但隨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和 “雙碳”戰(zhàn)略目標提出和實施，風(fēng)電、核電行業(yè)發(fā)展加快，風(fēng)電和核電吊裝作業(yè)需求增加，而這也將為履帶起重機行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。目前，中聯(lián)重科、三一、徐工等企業(yè)已推出適應(yīng)風(fēng)電和核電吊裝作業(yè)需求的履帶起重機產(chǎn)品，以滿足新興市場需要。截至2023年底，我國風(fēng)電累計裝機容量達到44134萬千瓦，同比增長20.77%；在運核電機組55臺，總裝機容量為57吉瓦，核準及在建核電機組36臺，總裝機容量為44吉瓦。預(yù)計在《2030年前碳達峰行動方案》《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》等利好政策推動下，我國風(fēng)電、核電建設(shè)將不斷推進，疊加履帶起重機在風(fēng)電、核電應(yīng)用加深，同時伴隨著新型城鎮(zhèn)化進程推進、基建投資長效拉動、設(shè)備更新?lián)Q代需求增長等因素推動，預(yù)計未來我國履帶起重機內(nèi)需有望回升。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、觀研天下整理

而若是國內(nèi)適應(yīng)風(fēng)電和核電吊裝作業(yè)需求的履帶起重機產(chǎn)品得到較好發(fā)展，疊加“一帶一路”基建深入下相關(guān)產(chǎn)品國際競爭力及認可度提升利好因素，企業(yè)則可抓住全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型調(diào)整這一大機遇，積極出口適應(yīng)風(fēng)電核電領(lǐng)域的相關(guān)履帶起重機，屆時行業(yè)出口市場也或?qū)⒂瓉淼诙鲩L曲線。

4.履帶起重機市場呈現(xiàn)雙寡頭壟斷競爭格局

企業(yè)競爭來看，由于履帶起重機屬于大型工程機械，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，技術(shù)和資金壁壘高，因此市場新進入者少。而徐工、三一等企業(yè)入局時間相對早，已憑借產(chǎn)品性能和質(zhì)量等優(yōu)勢在我國履帶起重機行業(yè)內(nèi)建立了較為明顯的品牌優(yōu)勢，在市場中處于領(lǐng)先地位。當前，我國履帶起重機行業(yè)集中度高，市場呈現(xiàn)徐工、三一為主導(dǎo)的雙寡頭競爭格局，2023年兩者市場份額分別達到41.8%和38%，合計占據(jù)七成以上市場份額。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：制造業(yè)排名數(shù)據(jù)庫、觀研天下整理（WJ）