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我國鈉離子電池電解液行業(yè)現(xiàn)狀:下游需求空間廣闊 頭部企業(yè)領(lǐng)先布局

1、電解液是鈉離子電池的主要成本之一

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國鈉離子電池電解液行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景預(yù)測報(bào)告(2024-2031年)》顯示,電解液是任何電池正常運(yùn)作所必需的關(guān)鍵部分,在電池的正負(fù)極之間起著傳導(dǎo)和輸送電流的作用,是銜接正負(fù)極材料的橋梁。而且,電解液在很大程度上決定了電池的工作機(jī)制,影響著電池的安全性、倍率充放電性能、比能量、循環(huán)性能等。電解液主要由溶劑、溶質(zhì)和添加劑構(gòu)成,溶質(zhì)作為鋰離子的提供者,對電解液的物化性質(zhì)起決定性作用;溶劑是電解液的主要成分,溶解金屬鹽并為金屬離子提供載體;添加劑是改善電解液性能的“佐料”,可以定向提供和改善電池的某項(xiàng)性能。

電解液是任何電池正常運(yùn)作所必需的關(guān)鍵部分,在電池的正負(fù)極之間起著傳導(dǎo)和輸送電流的作用,是銜接正負(fù)極材料的橋梁。而且,電解液在很大程度上決定了電池的工作機(jī)制,影響著電池的安全性、倍率充放電性能、比能量、循環(huán)性能等。電解液主要由溶劑、溶質(zhì)和添加劑構(gòu)成,溶質(zhì)作為鋰離子的提供者,對電解液的物化性質(zhì)起決定性作用;溶劑是電解液的主要成分,溶解金屬鹽并為金屬離子提供載體;添加劑是改善電解液性能的“佐料”,可以定向提供和改善電池的某項(xiàng)性能。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

電池在循環(huán)過程中發(fā)生一系列副反應(yīng)會影響電池的循環(huán)穩(wěn)定性,而循環(huán)穩(wěn)定性與電池在充放電循環(huán)的容量保持率直接相關(guān)。因此若要在多次充放電循環(huán)中保證較好的容量保持率,需要通過加入添加劑等方式對電解液進(jìn)行改進(jìn)。電解液添加劑種類眾多,在電解液中質(zhì)量占比小、單位價(jià)值高,能夠定向優(yōu)化電解液各類性能,如電導(dǎo)率、阻燃性能、過充保護(hù)、倍率性能等。

鋰電池電解液添加劑種類

添加劑種類

主要功能

成膜添加劑

SEI膜成膜添加劑是研究較多的一種添加劑,主要功能是幫助在負(fù)極的表面形成一層結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的SEI膜,優(yōu)良的SEI膜具有有機(jī)不溶性,允許鋰離子自由進(jìn)出電極而溶劑分子無法通過,抑制溶劑分子共嵌入對電極的破壞,提高電池的循環(huán)性能和可逆容量,例如碳酸亞乙烯酯(VC)就是一種常見的SEI膜成膜添加劑,VC在鋰電池中會在負(fù)極表面發(fā)生聚合反應(yīng),形成一層致密的SEI膜,從而阻止電解液在負(fù)極表面發(fā)生進(jìn)一步的還原分解。

阻燃添加劑

主要是一些高沸點(diǎn)、高閃點(diǎn)和不易燃的物質(zhì),可提高電池的穩(wěn)定性能,改善電池的安全性。

高低溫添加劑

高低溫性能是拓寬鋰電池使用范圍的重要因素之一,通過添加劑使電池在高低溫下也具有優(yōu)良的循環(huán)功能。

過充電保護(hù)添加劑

通過在電解液中添加合適的氧化還原對,當(dāng)電池充滿電或略高于該值時,添加劑在正極上氧化,擴(kuò)散到負(fù)極上被還原,從而防止電池過充。

控制水和HF含量的添加劑

六氟磷酸鋰容易與水反應(yīng)生成HF(氫氟酸),而Al2O3(氧化鋁)、MgO(氧化鎂)、BaO(氧化鋇)和鋰或鈣的碳酸鹽等容易與水和HF發(fā)生反應(yīng),降低水和HF的含量能夠阻止HF對電極的破壞,提高電解液的穩(wěn)定性,從而改善電池性能。

資料來源:觀研天下整理

2、鈉離子電池出貨量持續(xù)上升,為電解液市場提供長期需求推動力

近年來,隨著新能源乘用車、儲能等下游市場快速發(fā)展,我國鈉離子電池出貨量持續(xù)上升,為電解液市場提供長期需求推動力。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年中國鈉離子電池出貨量約為0.5GWh,預(yù)計(jì)2024年鈉電池出貨量有望首次突破1GWh,并且需求量將達(dá)11.9GWh。

近年來,隨著新能源乘用車、儲能等下游市場快速發(fā)展,我國鈉離子電池出貨量持續(xù)上升,為電解液市場提供長期需求推動力。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年中國鈉離子電池出貨量約為0.5GWh,預(yù)計(jì)2024年鈉電池出貨量有望首次突破1GWh,并且需求量將達(dá)11.9GWh。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

3、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)路線趨同,頭部鈉離子電池電解液企業(yè)布局領(lǐng)先

鈉離子電池已經(jīng)從實(shí)驗(yàn)室走向商業(yè)化應(yīng)用階段,依托于國內(nèi)完備的電池產(chǎn)業(yè)鏈,國內(nèi)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入加速推進(jìn)期,如傳藝科技、振華新材、容百科技、中偉股份等企業(yè)。從企業(yè)類型來看,目前,我國鈉離子電池電解液行業(yè)企業(yè)主要有三類:第一類是全面布局包括正負(fù)極材料以及電芯等全產(chǎn)業(yè)鏈的鈉離子電池初創(chuàng)企業(yè),如中科海鈉、鈉創(chuàng)新能源等;第二類是具有規(guī)?;a(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的鋰電電解液材料企業(yè),如天賜材料、新宙邦、多氟多等;第三類是公司傳統(tǒng)主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈基于技術(shù)與應(yīng)用向鈉離子電解液方向業(yè)務(wù)的延伸,如傳藝科技、中欣氟材等。

我國鈉離子電池電解液產(chǎn)業(yè)鏈布局

分類

公司

開發(fā)進(jìn)展

產(chǎn)能規(guī)劃

鈉電初創(chuàng)企業(yè)

鈉創(chuàng)新能源

具備適配動力、儲能、高電壓、低溫等多需求鈉離子電池電解液

2022年擬將完成3000噸正極材料和5000噸電解液的投產(chǎn),預(yù)計(jì)在未來的3-5年內(nèi)將分期建設(shè)8萬噸正極材料和配套電解液生產(chǎn)線

中科海納

與電解液企業(yè)合作開發(fā)

立方新能源

在鈉離子正極材料、電解液和全電池完成全方位布局,并在20224月實(shí)現(xiàn)第一代鈉離子電池量產(chǎn)

超鈉能源

/

規(guī)劃2000噸的正極材料生產(chǎn)線和普魯士藍(lán)噸級中試線、20000噸電解液生產(chǎn)線

鋰電傳統(tǒng)企業(yè)

多氟多

20219月,公司NaPF6產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn),并與華陽集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

擁有從六氟磷酸鋰快速切換至六氟磷酸鈉產(chǎn)能的工程技術(shù),具備1000噸產(chǎn)能,規(guī)劃2000噸產(chǎn)能。公司鈉離子電池已小批量下線,能量密度可以達(dá)到130-140Wh/kg,預(yù)期公司未來鈉離子電池的BOM成本做到0.3/Wh以內(nèi)

天賜材料

已有鈉離子電池電解液核心材料六氟磷酸鈉、NaFSI及添加劑的技術(shù)儲備。20223月已建立鈉離子電池技術(shù)平臺,目前電解液已處于中試階段

已有量產(chǎn)六氟磷酸鈉的能力,與六氟磷酸鋰產(chǎn)線共享,產(chǎn)能上可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)線的快速切換,具體投放速度需要根據(jù)市場及客戶的需求量及時調(diào)整

新宙邦

2016年開始鈉離子電解液研發(fā),Neralyte系列鈉離子電池電解液已經(jīng)發(fā)布,在改善倍率、提升循環(huán)、抑制產(chǎn)氣等方面具有良好的效果

已經(jīng)完成鈉離子電池噸級生產(chǎn)的工藝研發(fā),鈉電新型添加劑和溶劑在江蘇翰康和湖南福邦規(guī)劃量產(chǎn)

瑞泰新材

鈉離子電池電解液及添加劑目前處于研發(fā)階段,公司電解液生產(chǎn)體系可用于鈉離子電池電解液的生產(chǎn)

勝華新材

組建電解液配方開發(fā)、電池試制及測評、工藝技術(shù)開發(fā)、中試實(shí)驗(yàn)、新型電極材料研發(fā)等五大研發(fā)團(tuán)隊(duì),搭建了自己的電池評測線和試制線,在鈉離子電池等方面與專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)展開合作交流

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積極布局和研發(fā)鈉離子電解液關(guān)鍵材料

珠海賽緯

鈉電電解液及添加劑研發(fā)目前已經(jīng)進(jìn)入中試階段并且實(shí)現(xiàn)了銷售。公司在鈉電電解液方面儲備了八種核心鈉鹽及添加劑技術(shù),包括NaPF6、NaFSI、NaPO2F2、NaODFB、NaBOB、NaDFOP、NaTFOPM156

跨界新進(jìn)入者

傳藝科技

確立走電芯、正負(fù)極材料和電解液同步研發(fā)、制造的一體化發(fā)展模式,公司已有生產(chǎn)鈉離子電池電解液的技術(shù)儲備,目前處于樣品階段

規(guī)劃建設(shè)一期5萬噸/年、二期10萬噸鈉離子電池電解液項(xiàng)目

中欣氟材

公司正積極布局雙氟磺酰亞胺鋰、雙氟磺酰亞胺鋰、FEC等鋰電池項(xiàng)目,也在鈉電池領(lǐng)域進(jìn)行了相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)和推廣,與鈉創(chuàng)新能源、浙江醫(yī)藥、宏達(dá)化學(xué)共3名合作方將在杭州灣精細(xì)化工園區(qū)建設(shè)5000噸鈉電電解液產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目

子公司高寶科技在福建省清流經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)規(guī)劃有年產(chǎn)10000噸六氟磷酸鈉和5000噸雙氟磺酰亞胺鋰等氟系電解液材料生產(chǎn)線。公司一期5000噸鈉離子電解液六氟磷酸鈉項(xiàng)目已開始土建建設(shè),主要設(shè)備已經(jīng)開始定制

豐山集團(tuán)

20228月公司成立豐山全諾,生產(chǎn)以鋰離子、鈉離子為主的儲能電池、動力電池等電解液產(chǎn)品,成為眾鈉科技鈉離子電池電解液獨(dú)家供應(yīng)商

資料來源:觀研天下整理

4、2025年鈉離子電池電解液需求量將達(dá)到5.9萬噸

綜上所述,在鈉離子電池技術(shù)研發(fā)及新能源汽車和儲能行業(yè)快速推進(jìn)的大背景下,鈉離子電池快速發(fā)展,2022年底鈉離子電池形成初步產(chǎn)業(yè)鏈,2023年鈉離子電池將開啟規(guī)?;瘧?yīng)用,2025年國內(nèi)鈉離子電池需求將達(dá)到42.1GWh,對應(yīng)鈉離子電池電解液需求5.9萬噸,溶質(zhì)需求0.7萬噸,溶劑需求4.9萬噸,添加劑需求0.3萬噸。

2021-2030年我國鈉離子電池電解液行業(yè)需求量空間預(yù)測情況

鈉離子電池需求預(yù)測

單位

2021

2022

2023E

2024E

2025E

2030E

動力需求

GWh

0.0

0.0

0.2

3.4

12.9

198.7

儲能需求

GWh

0.0

0.0

0.3

2.8

22.1

214.1

兩輪車需求

GWh

0.0

0.0

0.3

2.1

7.1

23.4

合計(jì)需求

GWh

0.0

0.0

0.8

8.2

42.1

436.3

電解液需求材料

萬噸

/

/

0.1

1.1

5.9

61.1

YOY

%

/

/

0.0

0.1

0.7

7.6

溶質(zhì)需求

萬噸

/

/

0.1

0.9

4.9

50.4

溶劑需求

萬噸

/

/

0.0

0.1

0.3

3.1

添加劑需求

萬噸

/

/

/

899%

414%

145%

資料來源:觀研天下整理(WYD)

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5G等新一代信息技術(shù)為我國光纖光纜行業(yè)帶來發(fā)展空間 但市場正面臨訂單不足問題

5G等新一代信息技術(shù)為我國光纖光纜行業(yè)帶來發(fā)展空間 但市場正面臨訂單不足問題

近年來,由于物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的發(fā)展,數(shù)據(jù)中心成為企業(yè)存儲、處理和管理大量數(shù)據(jù)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施,加之視頻流媒體、社交媒體、電子商務(wù)等用戶對于在線服務(wù)和內(nèi)容的需求不斷增加,驅(qū)動數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴(kuò)張。由此數(shù)據(jù)中心發(fā)展將為光纖光纜行業(yè)帶來持續(xù)的增長動力。

2024年10月30日
我國半導(dǎo)體單晶爐行業(yè)現(xiàn)狀及前景:國產(chǎn)企業(yè)快速成長 2025年市場空間或?qū)⑵瓢賰|元

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同時,根據(jù)數(shù)據(jù),2020-2024年,全球新建85座8-12英寸晶圓廠,其中12英寸晶圓廠計(jì)劃新建60座,8英寸晶圓廠計(jì)劃新建25座,中國大陸及臺灣地區(qū)合計(jì)計(jì)劃新建30座12英寸晶圓廠,半導(dǎo)體單晶爐行業(yè)需求有望持續(xù)擴(kuò)大。

2024年10月29日
我國光電子器件行業(yè)現(xiàn)狀分析:競爭日趨激烈 具備技術(shù)優(yōu)勢企業(yè)有望搶占更多份額

我國光電子器件行業(yè)現(xiàn)狀分析:競爭日趨激烈 具備技術(shù)優(yōu)勢企業(yè)有望搶占更多份額

近年來我國光電子器件產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2019-2023年我國光電子器件產(chǎn)量由10899.2億只增長至14380.5億只,預(yù)計(jì)2024年我國光電子器件產(chǎn)量達(dá)14920億只,較上年同比增長3.8%。

2024年10月28日
全球?yàn)R射靶材行業(yè)市場穩(wěn)定增長 美日企業(yè)占主導(dǎo) 中國企業(yè)“乘風(fēng)而起”

全球?yàn)R射靶材行業(yè)市場穩(wěn)定增長 美日企業(yè)占主導(dǎo) 中國企業(yè)“乘風(fēng)而起”

中國因本土化生產(chǎn)和應(yīng)用的增加,在全球?yàn)R射靶材行業(yè)中的地位越來越重要。數(shù)據(jù)顯示,2018-2023年我國濺射靶材市場規(guī)模由243億元增長至431億元,年復(fù)合增長率達(dá)12.91%。

2024年10月28日
我國射頻前端行業(yè)分析:量價(jià)端有利因素積極助力 國產(chǎn)替代趨勢加快

我國射頻前端行業(yè)分析:量價(jià)端有利因素積極助力 國產(chǎn)替代趨勢加快

在汽車端射頻前端主要應(yīng)用于衛(wèi)星通信、信息娛樂、車對萬物通信以及定位等功能。近年來,國家政府積極推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展,帶動市場規(guī)??焖僭鲩L。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的市場規(guī)模為1342億元,同比增長21.56%,預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將增至2223億元。

2024年10月26日
我國MCU(微控制器)市場持續(xù)增長 8位和32位為主流 國產(chǎn)廠商正快速崛起

我國MCU(微控制器)市場持續(xù)增長 8位和32位為主流 國產(chǎn)廠商正快速崛起

根據(jù)數(shù)據(jù),2019-2023年我國MCU市場規(guī)模由269億元增長至575.4億元,年復(fù)合增長率為18.4%;預(yù)計(jì)2024年我國MCU市場規(guī)模達(dá)625.1億元,較上年同比增長8.6%。

2024年10月25日
我國干式變壓器行業(yè)分析:應(yīng)用領(lǐng)域廣泛 用電、發(fā)電環(huán)節(jié)未來可期

我國干式變壓器行業(yè)分析:應(yīng)用領(lǐng)域廣泛 用電、發(fā)電環(huán)節(jié)未來可期

在光伏領(lǐng)域,干式變壓器在太陽能領(lǐng)域的收入將受益光伏裝機(jī)規(guī)模增長。在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的支撐下,新能源全速發(fā)展,在國家政策、地方規(guī)劃密集出臺的趨勢下,國有企業(yè)強(qiáng)勢加入,直接推動光伏電站投資進(jìn)入白熱化,2023年創(chuàng)下新記錄,超越水電,成為全國第二大電源。

2024年10月22日
大尺寸、AI和折疊屏成新增長點(diǎn) 我國面板行業(yè)迎市場機(jī)遇 誰將受益?

大尺寸、AI和折疊屏成新增長點(diǎn) 我國面板行業(yè)迎市場機(jī)遇 誰將受益?

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2024年,第二季度AIPC出貨量達(dá)到880萬臺,占PC總出貨量的14%,預(yù)計(jì)2026年AIPC在Windows PC市場的份額將達(dá)到50%;同時,AI PC在中國PC市場中新機(jī)裝配比例將在未來幾年內(nèi)快速攀升,2024年達(dá)到54.7%,成為PC市場主流。

2024年10月18日
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