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我國物流行業(yè)市場主體情況與贏利性分析 傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)務(wù)拉低整體盈利能力

物流原意為“實物分配”或“貨物配送”,是供應(yīng)鏈活動的一部分,是為了滿足客戶需要而對商品、服務(wù)消費以及相關(guān)信息從產(chǎn)地到消費地的高效、低成本流動和儲存進行的規(guī)劃、實施與控制的過程。物流以倉儲為中心,促進生產(chǎn)與市場保持同步。物流是為了滿足客戶的需要,以最低的成本,通過運輸、保管、配送等方式,實現(xiàn)原材料、半成品、成品及相關(guān)信息由商品的產(chǎn)地到商品的消費地所進行的計劃、實施和管理的全過程。

國家質(zhì)檢總局和國家標準委員會于2013年聯(lián)合發(fā)布了《物流企業(yè)分類與評估指標》(GB/T19680-2013),將物流企業(yè)分三類:運輸型、倉儲型和綜合型,前兩者業(yè)務(wù)功能主要涉及運輸、倉儲等單個物流環(huán)節(jié)的服務(wù)集成;綜合型物流企業(yè)需要從事多種物流服務(wù),主要包括為客戶提供運輸、倉儲、貨運代理、配送、物流加工、信息服務(wù),可以為客戶制訂系統(tǒng)化的物流解決方案、提供綜合物流服務(wù)及其增值服務(wù),具有一定覆蓋面的貨物集散、分撥網(wǎng)絡(luò),配置專門的機構(gòu)和人員,能及時、有效地為客戶提供服務(wù),同時具備對物流服務(wù)全過程進行狀態(tài)查詢、監(jiān)控等信息服務(wù)。

一、行業(yè)市場規(guī)模

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國物流行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來投資研究報告(2022-2029年)》顯示,物流行業(yè)作為國民經(jīng)濟各部門運轉(zhuǎn)的配套性基礎(chǔ)行業(yè),近年來隨著GDP的發(fā)展而持續(xù)上漲,無論是工業(yè)制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè),還是電商零售帶來的個人物流需求的激增,都大大促進了物流行業(yè)的發(fā)展。此外,不斷擴大的海外貿(mào)易的需求,以及多式聯(lián)運的發(fā)展和效率的提升,使得外貿(mào)物流的發(fā)展也持續(xù)向好,多個因素共同促進了物流行業(yè)的持續(xù)繁榮。

物流行業(yè)作為國民經(jīng)濟各部門運轉(zhuǎn)的配套性基礎(chǔ)行業(yè),近年來隨著GDP的發(fā)展而持續(xù)上漲,無論是工業(yè)制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè),還是電商零售帶來的個人物流需求的激增,都大大促進了物流行業(yè)的發(fā)展。此外,不斷擴大的海外貿(mào)易的需求,以及多式聯(lián)運的發(fā)展和效率的提升,使得外貿(mào)物流的發(fā)展也持續(xù)向好,多個因素共同促進了物流行業(yè)的持續(xù)繁榮。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、市場主體分類

(一)按企業(yè)背景分類

從企業(yè)背景角度來看,目前國內(nèi)從事物流服務(wù)的企業(yè)包括國有背景物流企業(yè)、民營現(xiàn)代物流企業(yè)、生產(chǎn)商貿(mào)流通企業(yè)下屬物流企業(yè)以及外資物流企業(yè)等。上述主體各有自身的特點和市場定位,其規(guī)模、服務(wù)內(nèi)容以及關(guān)注的行業(yè)存在較大差別,主要情況如下:

我國物流行業(yè)市場主體分析

分類

參與者

優(yōu)勢

國有背景物流企業(yè)

中外運股份有限公司、中遠海運物流有限公司、華貿(mào)物流等

擁有較強的資金實力;物流資產(chǎn)豐富、物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)更為全面

外資物流企業(yè)

敦豪物流、德國辛克物流、CEVA、UPS、亞致力等

擁有豐富的海外物流經(jīng)驗和發(fā)達的全球物流網(wǎng)絡(luò);豐富的管理和技術(shù)經(jīng)驗

生產(chǎn)商貿(mào)流通企業(yè)下屬物流企業(yè)

安吉物流、一汽物流、安泰達物流、安得智聯(lián)科技、青島日日順物流等

主要為股東或內(nèi)部客戶提供服務(wù);資金實力較為雄厚

新興現(xiàn)代第三方物流企業(yè)

順豐控股、飛力達、新寧物流、華鵬飛、原尚物流、嘉誠國際、密爾克位、長久物流等

具有靈活的機制和較強的適應(yīng)性、服務(wù)能力,專注于特定行業(yè),專業(yè)性強

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

中外運股份有限公司、中遠海運物流有限公司、華貿(mào)物流等大型國有背景物流企業(yè),主要集中在跨境第三方物流、遠洋物流等;大型生產(chǎn)、商貿(mào)流通企業(yè)下屬物流企業(yè)也積極向現(xiàn)代物流轉(zhuǎn)型,所服務(wù)行業(yè)主要集中于汽車物流、家電物流、化工物流等傳統(tǒng)行業(yè);

外資物流企業(yè)不斷進入蓬勃發(fā)展的中國市場,看重持續(xù)增長的經(jīng)濟帶來的對物流需求的增加,UPS、敦豪物流、德國辛克物流等國際大型物流企業(yè)通過直接投資、兼并收購、成立中外合資物流公司等方式進入中國市場,重點通過對國內(nèi)物流優(yōu)質(zhì)企業(yè)的收購迅速提升物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和能力,比如亞致力收購在國內(nèi)化工物流領(lǐng)域的重要企業(yè)百歲物流、耶路全球公司收購上海佳宇物流有限公司等。

新興現(xiàn)代物流服務(wù)企業(yè)充分運用自己的比較優(yōu)勢,通過提升服務(wù)質(zhì)量、擴大服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等不斷贏得客戶的信任,并在各自的細分領(lǐng)域迅速發(fā)展。

上述市場主體充分利用各自在資源、技術(shù)、機制、資金、運營管理等方面的競爭比較優(yōu)勢,積極拓展物流客戶資源。

(二)按企業(yè)服務(wù)定位分類

物流行業(yè)的參與企業(yè)根據(jù)自身的定位差異,可分為基礎(chǔ)物流資源提供企業(yè)和物流資源整合企業(yè)。

基礎(chǔ)物流資源企業(yè)主要分布在物流行業(yè)各業(yè)態(tài)及基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域,基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域主要有港口樞紐、鐵路樞紐、航空樞紐、公路樞紐、多式聯(lián)運樞紐、物流倉儲園區(qū)及物流業(yè)態(tài)的航空貨運、水路貨運、鐵路/高鐵貨運等企業(yè),是物流行業(yè)運輸網(wǎng)絡(luò)、節(jié)點的主要提供者。

物流資源整合企業(yè)主要分布在信息系統(tǒng)和物流行業(yè)的各業(yè)態(tài)中。其中,信息系統(tǒng)整合企業(yè)以物聯(lián)網(wǎng)平臺為主,整合物流行業(yè)數(shù)據(jù)信息資源、發(fā)掘數(shù)據(jù)商業(yè)價值、提高資源配置效率,為傳統(tǒng)物流企業(yè)提供物聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)、智慧物流設(shè)備、信息系統(tǒng)支持等服務(wù);物流業(yè)態(tài)資源整合企業(yè)則分布在物流行業(yè)的各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域:新興領(lǐng)域如跨境電商物流、同城配/即時配送、生鮮冷鏈物流、智能貨柜/云倉、綜合/行業(yè)供應(yīng)鏈等;傳統(tǒng)領(lǐng)域如多式聯(lián)運、整車合約物流、零擔物流、快遞小包、重貨快遞、落地配、特貨/商貿(mào)/采購供應(yīng)鏈、醫(yī)藥冷鏈物流、貨代/報關(guān)、倉儲運營等。

三、行業(yè)經(jīng)濟指標分析

1、贏利性

物流行業(yè)屬于充分競爭的行業(yè)。雖然近年來本土物流產(chǎn)業(yè)近年來通過兼并重組、戰(zhàn)略調(diào)整、聯(lián)盟合作等多種方式,市場集中度有所提高,但整體來看競爭依舊較為激烈。目前國內(nèi)物流市場絕大多數(shù)企業(yè)只能提供倉儲、運輸?shù)容^為傳統(tǒng)的物流服務(wù),該類業(yè)務(wù)的市場進入門檻低,因此導(dǎo)致市場競爭激烈,拉低了行業(yè)整體盈利能力。

物流行業(yè)屬于充分競爭的行業(yè)。雖然近年來本土物流產(chǎn)業(yè)近年來通過兼并重組、戰(zhàn)略調(diào)整、聯(lián)盟合作等多種方式,市場集中度有所提高,但整體來看競爭依舊較為激烈。目前國內(nèi)物流市場絕大多數(shù)企業(yè)只能提供倉儲、運輸?shù)容^為傳統(tǒng)的物流服務(wù),該類業(yè)務(wù)的市場進入門檻低,因此導(dǎo)致市場競爭激烈,拉低了行業(yè)整體盈利能力。

資料來源:蘿卜投研,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

盡管物流行業(yè)整體平均毛利率水平較低,但在部分細分行業(yè)中,若毛利率角度觀察其盈利能力,快遞物流行業(yè)、?;肺锪餍袠I(yè)的贏利性較物流行業(yè)整體來講表現(xiàn)相對較好。

盡管物流行業(yè)整體平均毛利率水平較低,但在部分細分行業(yè)中,若毛利率角度觀察其盈利能力,快遞物流行業(yè)、?;肺锪餍袠I(yè)的贏利性較物流行業(yè)整體來講表現(xiàn)相對較好。

資料來源:蘿卜投研,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、經(jīng)濟周期

物流行業(yè)與宏觀經(jīng)濟周期密切相關(guān),屬于周期性行業(yè)。宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定快速增長階段,經(jīng)貿(mào)往來頻繁、消費能力旺盛,因此物流業(yè)會隨之進入景氣周期;但若發(fā)生經(jīng)濟增速放緩甚至衰退,會導(dǎo)致物流業(yè)增速放緩。

根據(jù)中國物流與采購網(wǎng)對中國物流業(yè)景氣指數(shù)(LPI)的定義,物流業(yè)景氣指數(shù)(LPI)反映物流業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的總體變化情況,以50%作為經(jīng)濟強弱分界點,當指數(shù)高于50%時,反映出物流業(yè)處于經(jīng)濟擴張階段;當指數(shù)低于50%時,則反映出物流業(yè)處于經(jīng)濟收縮階段。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會統(tǒng)計顯示,自 2011 年 10 月以來,除 2020 年初與2022上半年部分月份受新冠肺炎疫情影響導(dǎo)致物流業(yè)景氣指數(shù)低于50%外,我國物流業(yè)景氣指數(shù)(LPI)基本保持在 50%以上,反映近年來我國物流業(yè)總體處在平穩(wěn)較快的發(fā)展周期。

根據(jù)中國物流與采購網(wǎng)對中國物流業(yè)景氣指數(shù)(LPI)的定義,物流業(yè)景氣指數(shù)(LPI)反映物流業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的總體變化情況,以50%作為經(jīng)濟強弱分界點,當指數(shù)高于50%時,反映出物流業(yè)處于經(jīng)濟擴張階段;當指數(shù)低于50%時,則反映出物流業(yè)處于經(jīng)濟收縮階段。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會統(tǒng)計顯示,自 2011 年 10 月以來,除 2020 年初與2022上半年部分月份受新冠肺炎疫情影響導(dǎo)致物流業(yè)景氣指數(shù)低于50%外,我國物流業(yè)景氣指數(shù)(LPI)基本保持在 50%以上,反映近年來我國物流業(yè)總體處在平穩(wěn)較快的發(fā)展周期。

資料來源:中國物流與采購網(wǎng),觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(WWTQ)

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我國醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè):冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施完善提供重要支撐 藥品運輸是主要組成部分

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近年我國冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,冷庫和冷藏車的數(shù)量都在穩(wěn)步增長,這給醫(yī)藥冷鏈物流發(fā)展提供了有利支撐。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國冷藏車市場保有量達到 43.2萬輛,較上年增長4.97萬輛,同比增長12.9%;冷庫總量約為 2.28億立方米,較上年增長0.18億立方,同比增長8.3%。

2024年10月25日
我國羽絨服行業(yè)現(xiàn)狀:旺季價格不升反降 高端市場激戰(zhàn)正酣

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近年來,國產(chǎn)羽絨服品牌如波司登、鴨鴨等逐漸崛起,吸引了大量年輕消費者的關(guān)注。例如2023年雙十一,天貓平臺發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,波司登高居去年雙十一服飾品牌銷售榜(累計商品交易總額)榜首,鴨鴨品牌躋身前五,而雪中飛品牌也排到了第七名。

2024年10月24日
我國冷鏈物流行業(yè)風口正盛 “班列+冷鏈”下跨境冷鏈空間廣闊

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根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2023年我國冷鏈物流總需求量約3.5億噸,同比增長6.1%,顯示出市場對于高效、安全的冷鏈物流服務(wù)有著強烈的需求。進入2024年,這一趨勢繼續(xù)得到強化,僅上半年,我國冷鏈物流需求總量就已達到2.2億噸,同比增長4.4%;總收入為2779億元,同比增長3.4%。

2024年10月24日
冷鏈物流風口正盛 我國冷藏車行業(yè)迎來發(fā)展機遇 新能源冷藏車市場表現(xiàn)突出

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2024年10月23日
我國新能源牽引車行業(yè):銷量不斷攀升但滲透率仍較低 且競爭格局尚未定型

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近年來,隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標持續(xù)推動以及治污攻堅戰(zhàn)打響,新能源牽引車行業(yè)迎來快速發(fā)展,銷量不斷攀升,由2019年的69輛上升至2023年的18926輛,年均復(fù)合增長率達到306.96%。2024年上半年其銷量繼續(xù)延續(xù)爆發(fā)式增長態(tài)勢,達到16007輛,相較2023年上半年同比增長188.62%。

2024年10月22日
我國鐵路維修維保行業(yè)分析:高級修進入放量階段 市場需求加速釋放

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根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,全國鐵路營業(yè)里程15.9萬公里,其中高鐵營業(yè)里程4.5萬公里;投產(chǎn)新線3637公里,其中高鐵2776公里;鐵路復(fù)線率為60.3%,電化率為75.2%;全國鐵路路網(wǎng)密度165.2公里/萬平方公里,比上年末增加4.1公里/萬平方公里。

2024年10月21日
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