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我國(guó)生物制藥行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀:各細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)均較為激烈

1、中國(guó)生物制藥行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從市值來看,在市值2000億元以上的企業(yè)有藥明康德、恒瑞醫(yī)藥;市值在1000億-2000億的企業(yè)有智飛生物、百濟(jì)神州、萬泰生物、復(fù)星醫(yī)藥、泰格醫(yī)藥;市值1000億元以下的企業(yè)有長(zhǎng)春高新、凱萊英、沃森生物、華蘭生物等。

從市值來看,在市值2000億元以上的企業(yè)有藥明康德、恒瑞醫(yī)藥;市值在1000億-2000億的企業(yè)有智飛生物、百濟(jì)神州、萬泰生物、復(fù)星醫(yī)藥、泰格醫(yī)藥;市值1000億元以下的企業(yè)有長(zhǎng)春高新、凱萊英、沃森生物、華蘭生物等。

資料來源:公開資料、觀研天下整理

2、中國(guó)生物制藥行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

從細(xì)分領(lǐng)域來看,疫苗領(lǐng)域以中國(guó)生物、沃森生物、成大生物、智飛生物、艾美疫苗等企業(yè)為主;診斷試劑領(lǐng)域以利德曼、達(dá)安基因、迪安診斷、科華生物等企業(yè)為主;血液制品領(lǐng)域以天壇生物、上海萊士、華蘭生物等企業(yè)為主;單抗領(lǐng)域以三生國(guó)健、百泰生物、復(fù)星醫(yī)藥等企業(yè)為主。

從細(xì)分領(lǐng)域來看,疫苗領(lǐng)域以中國(guó)生物、沃森生物、成大生物、智飛生物、艾美疫苗等企業(yè)為主;診斷試劑領(lǐng)域以利德曼、達(dá)安基因、迪安診斷、科華生物等企業(yè)為主;血液制品領(lǐng)域以天壇生物、上海萊士、華蘭生物等企業(yè)為主;單抗領(lǐng)域以三生國(guó)健、百泰生物、復(fù)星醫(yī)藥等企業(yè)為主。

資料來源:公開資料、觀研天下整理

3、中國(guó)生物制藥行業(yè)相關(guān)上市公司業(yè)務(wù)布局對(duì)比

從上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)布局來看,天壇生物、華蘭生物、上海萊士和派林生物等主要布局血液制品業(yè)務(wù),智飛生物、成大生物、康泰生物和沃森生物等主要布局疫苗產(chǎn)品;在區(qū)域布局方面,大部分企業(yè)深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外,海外市場(chǎng)開拓較少。

2023年我國(guó)生物制藥行業(yè)相關(guān)上市公司業(yè)務(wù)布局情況

企業(yè)簡(jiǎn)稱 重點(diǎn)布局區(qū)域 生物制藥業(yè)務(wù)占比(%) 生物制藥業(yè)務(wù)概況
天壇生物 國(guó)內(nèi)99.60% 99.65% 公司生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)保持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。公司是國(guó)內(nèi)最早開始從事血液制品工業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)之一,血液制品生產(chǎn)歷史可追瀟至1966年,目前共計(jì)擁有人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子等三大類、15個(gè)品種、74個(gè)血液制品生產(chǎn)文號(hào),生產(chǎn)的血液制品在中國(guó)血液制品市場(chǎng)中占有較大市場(chǎng)份額,擁有質(zhì)量、規(guī)模和品牌等綜合優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過多年的努力,公司已建立了科學(xué)有效的運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制,在血源管理、人才隊(duì)伍.技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)質(zhì)量等方面積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)和資源儲(chǔ)備。公司下轄成都蓉生.蘭州血制、上海血制、武漢血制、貴州血制、西安血制六家血液制品企業(yè),生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)保持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。
華蘭生物 國(guó)內(nèi)99.72% 100% 公司是一家從事血液制品、疫苗、基因工程產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。公司業(yè)務(wù)包括血液制品、疫苗制品、創(chuàng)新藥和生物類似藥研發(fā)、生產(chǎn)三類業(yè)務(wù),其中血液制品有人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、人凝血酹原復(fù)合物、人凝血因子面、人纖維蛋白原、狂犬病人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破傷風(fēng)人免疫球蛋白等11個(gè)品種(54個(gè)規(guī)格),是我國(guó)血液制品行業(yè)中血漿綜合利用率較高、品種較多、規(guī)格較全的企業(yè)之一。
智飛生物 華東34.92% 99.99% 公司共有13種產(chǎn)品上市在售,1種產(chǎn)品附條件上市,包括預(yù)防流腦、宮頸癌、肺炎.輪狀病毒,帶狀皰疹等傳染病的疫苗產(chǎn)品,也涵蓋提供結(jié)核感染診斷、預(yù)防、治療有效解決方案的藥品,覆蓋人群包括愛幼兒、青少年、成人,切實(shí)為傳染病防控提供了產(chǎn)品支持,為國(guó)民提供了多元化的疾病防護(hù)選擇。
成大生物 境內(nèi)92.50% 100% 公司是一家專注于人用疫苗研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的生物科技企業(yè),所處行業(yè)為醫(yī)藥制造業(yè)。公司主要在銷產(chǎn)品包括人用狂犬病疫苗(vero細(xì)胞)、人用乙腦滅活疫苗(Vero細(xì)胞),主要在研產(chǎn)品包括凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細(xì)胞)、四恰雞胚流感病毒裂解疫苗,15價(jià)HPV疫苗、13價(jià)和20價(jià)肺炎球菌結(jié)合疫苗、腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗等系列產(chǎn)品
康泰生物 華東26.49%華中26.31% 99.68% 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為人用疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,在人用疫苗領(lǐng)域深耕30余年,已發(fā)展成為研發(fā)實(shí)力雄厚、產(chǎn)品布局豐富、產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)先的創(chuàng)新型生物制藥企業(yè),具備病毒疫苗、細(xì)菌疫苗、基因工程疫苗、結(jié)合疫苗、聯(lián)合疫苗等產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)能力,同時(shí)具備病毒載體、新型佐劑、核酸疫苗(mRNA、DNA)等平臺(tái)技術(shù)的產(chǎn)品開發(fā)能力。目前主要上市銷售的產(chǎn)品有13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗、無細(xì)胞百白破b型流惑嗜血桿菌聯(lián)合疫苗、23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗、重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母)、b型流感!血桿菌結(jié)合疫苗、吸附無細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗等,凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細(xì)胞)、水痘減毒活疫苗為報(bào)告期及近期獲批上市的新產(chǎn)品,另有兩款新冠疫苗分別在國(guó)內(nèi)、印度尼西亞獲批緊急使用。
沃森生物 華東35.75% 100% 公司是中國(guó)首家、全球第二家自主研發(fā)并成功上市13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗的企業(yè),已成為國(guó)內(nèi)單體在自主研發(fā)疫苗產(chǎn)品數(shù)量和品種布局上最具比較優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。,公司主要生產(chǎn)和銷售的自主疫苗產(chǎn)品包括:13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗(西林瓶型和預(yù)灌封型)、雙價(jià)HPV疫苗〔西林瓶型和預(yù)灌封型)、23價(jià)肺炎多糖疫苗(西林瓶型和預(yù)灌封型), b型流惑嗜血桿菌結(jié)合疫苗(西林瓶型和預(yù)灌封型)、A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗、ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗、A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗和吸附無細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗。
上海菜士 華東37.39% 98.21% 公司整體規(guī)模為國(guó)內(nèi)血液制品行業(yè)領(lǐng)先。是國(guó)內(nèi)同行業(yè)中結(jié)構(gòu)合理、產(chǎn)品種類齊全、漿利用率較高的領(lǐng)先血液制品生產(chǎn)企業(yè)。公司目前共有上海、鄭州、合肥,溫州,南寧5個(gè)血液制品生產(chǎn)基地,產(chǎn)品覆蘭白蛋白類、免疫球蛋白類及凝血因子三大類,是目前國(guó)內(nèi)少數(shù)可從血漿中提取六種組分的血液制品生產(chǎn)企業(yè)之一,也是國(guó)內(nèi)同行業(yè)中凝血因子類產(chǎn)品種類最為齊全的生產(chǎn)企業(yè)之一。
派林生物 國(guó)內(nèi)98.39% 99.86% 公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為血液制品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。通過戰(zhàn)略重組派斯菲科和與新疆德源進(jìn)行戰(zhàn)略合作,公司產(chǎn)品數(shù)量合計(jì)達(dá)到11個(gè),國(guó)內(nèi)血制品企業(yè)最多為14個(gè)品種,目前位居行業(yè)第三;公司漿站數(shù)量合計(jì)達(dá)到38個(gè),目前位居行業(yè)前三。通過內(nèi)生與外延并舉,公司快速實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。2023年采漿量超1,200噸,進(jìn)入千噸級(jí)血液制品第一梯隊(duì)。
達(dá)安基因 國(guó)內(nèi)85.30% 100% 針對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品線,公司圍繞選定賽道持續(xù)產(chǎn)品迭代。生化免疫產(chǎn)品線,卓越系列產(chǎn)品主要服務(wù)于基層市場(chǎng),落實(shí)國(guó)家提升縣域醫(yī)療服務(wù)水平的責(zé)任規(guī)劃。公司北極星系列生化發(fā)光平臺(tái)上市后。推動(dòng)中高速檢驗(yàn)儀器和高品質(zhì)試劑的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。公司北極星生化發(fā)光儀器平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)多模塊自由聯(lián)機(jī)。并于2022年連入科華新一代檢驗(yàn)流水線,可滿足不同層級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)智慧化實(shí)驗(yàn)室的需求。試劑方面,公司著力推動(dòng)生化特定蛋白類、血脂類產(chǎn)品套餐的完善及老產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn),推出發(fā)光術(shù)前八項(xiàng)檢測(cè)套餐,并啟動(dòng)了自免、過敏原、炎癥因子等新項(xiàng)目的前期調(diào)研工作,致力于為患者提供更全面、準(zhǔn)確的診斷解決方案。
復(fù)星醫(yī)藥 華南43.85% 97.29% 公司以分子診斷技術(shù)為主導(dǎo),業(yè)務(wù)涵蘭了免疫診斷技術(shù)、生化診斷技術(shù)、醫(yī)療器械,臨床應(yīng)用、檢測(cè)科研服務(wù)、優(yōu)生優(yōu)育、食品安全和產(chǎn)業(yè)投資等諸多領(lǐng)域。經(jīng)過近三十年的經(jīng)營(yíng)積累,公司已成為國(guó)內(nèi)分子診斷行業(yè)的龍頭企業(yè),擁有在行業(yè)內(nèi)處于市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位的"達(dá)安基因"品牌,以及在行業(yè)內(nèi)處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位的"達(dá)瑞生物"品牌、區(qū)域憂勢(shì)品牌"中山生物"和在生化診斷領(lǐng)域著力打造"達(dá)泰生物"品牌

資料來源:公開資料、觀研天下整理

4、中國(guó)生物制藥行業(yè)相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)對(duì)比

從上市企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)來看,2023年企業(yè)生物制藥業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模大部分在數(shù)十億元左右,僅智飛生物和復(fù)星醫(yī)藥營(yíng)收規(guī)模超百億元。從業(yè)務(wù)毛利率來看,行業(yè)毛利率水平較高,大部分均在40%以上,其中成大生物、泰康生物和沃森生物毛利率水平超80%,獲利水平較高。

2023年我國(guó)生物制藥行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)收入與毛利率情況

企業(yè)簡(jiǎn)稱 生物制藥業(yè)務(wù)營(yíng)收(億元) 生物制藥業(yè)務(wù)毛利率(%) 產(chǎn)品布局
天壇生物 51.80 50.73% 白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子
華蘭生物 53.42 69.59% 白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子
智飛生物 529.14 26.92% 新冠疫苗、肝炎疫苗、人乳頭瘤疫苗、流惑疫苗、腦膜炎疫苗等
成大生物 17.50 83.65% 狂犬病疫苗、人用乙腦滅活疫苗
康泰生物 34.60 84.54% 13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗、無細(xì)胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗、23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗、重組乙型肝炎疫苗《釀酒酵母)、b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗、吸附無細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗等
沃森生物 41.14 85.47% 人乳頭瘤疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗、腦膜炎疫苗、百白破疫苗
上海菜士 78.21 40.79% 白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子
派林生物 23.25 51.48% 白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子、人疑血酹原復(fù)合物
達(dá)安基因 11.49 49.86% 達(dá)安PCR試劑、PCR試劑〔立菲達(dá)安)、達(dá)瑞
復(fù)星醫(yī)藥 302.22 53.38% 漢利康、漢曲優(yōu)

資料來源:公開資料、觀研天下整理(xyl)

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我國(guó)中成藥行業(yè)可分為四個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì) 其中白云山和云南白藥處在頂部

我國(guó)中成藥行業(yè)可分為四個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì) 其中白云山和云南白藥處在頂部

從市值排名來看,2023年,我國(guó)中成藥行業(yè)排名TOP10企業(yè)包括片仔癀、云南白藥、同仁堂、華潤(rùn)三九、白云山、以嶺藥業(yè)、東阿阿膠、濟(jì)川藥業(yè)、達(dá)仁堂以及太極集團(tuán)。在企業(yè)中,排名第一的片仔癀企業(yè)市值規(guī)模達(dá)1459.97億元,較排名第二企業(yè)云南白藥市值規(guī)模領(lǐng)先576.81億元,較排名第三企業(yè)同仁堂市值規(guī)模領(lǐng)先723.46億元。

2024年10月29日
我國(guó)生物制藥行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀:各細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)均較為激烈

我國(guó)生物制藥行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀:各細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)均較為激烈

從市值來看,在市值2000億元以上的企業(yè)有藥明康德、恒瑞醫(yī)藥;市值在1000億-2000億的企業(yè)有智飛生物、百濟(jì)神州、萬泰生物、復(fù)星醫(yī)藥、泰格醫(yī)藥;市值1000億元以下的企業(yè)有長(zhǎng)春高新、凱萊英、沃森生物、華蘭生物等。

2024年10月28日
我國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及主要上市企業(yè)對(duì)比:多數(shù)企業(yè)重點(diǎn)布局國(guó)內(nèi)區(qū)域市場(chǎng)

我國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及主要上市企業(yè)對(duì)比:多數(shù)企業(yè)重點(diǎn)布局國(guó)內(nèi)區(qū)域市場(chǎng)

上市公司業(yè)務(wù)布局對(duì)比來看,翔宇醫(yī)療、偉思醫(yī)療以及誠(chéng)益通的康復(fù)醫(yī)療器材在公司營(yíng)收占比較高,分別為94.98%、71.85%以及57.87%;多數(shù)企業(yè)重點(diǎn)布局國(guó)內(nèi)區(qū)域,英科醫(yī)療和信隆健康國(guó)外業(yè)務(wù)相對(duì)較多,分別為86.74%和57.94%。

2024年10月22日
中藥材需求增長(zhǎng)下我國(guó)中藥材種植行業(yè)發(fā)展預(yù)期向好 白云山GAP藥材基地?cái)?shù)量領(lǐng)先

中藥材需求增長(zhǎng)下我國(guó)中藥材種植行業(yè)發(fā)展預(yù)期向好 白云山GAP藥材基地?cái)?shù)量領(lǐng)先

近年來我國(guó)對(duì)中醫(yī)藥行業(yè)的支持力度不斷增強(qiáng),出臺(tái)了一系列扶持政策,包括中藥材種植基地建設(shè)的資金支持、對(duì)中藥材種植戶的補(bǔ)貼等。另外,隨著人們健康意識(shí)的提高和對(duì)中醫(yī)藥的認(rèn)可度提升,中藥材在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求不斷增長(zhǎng),2019-2023年我國(guó)中藥材銷量從444.00萬噸增長(zhǎng)至約505.64萬噸。中藥材銷量的增長(zhǎng)也為我國(guó)中藥材種植

2024年10月22日
我國(guó)心臟起搏器行業(yè):市場(chǎng)主要被國(guó)外企業(yè)占比 國(guó)產(chǎn)化發(fā)展道阻且長(zhǎng)

我國(guó)心臟起搏器行業(yè):市場(chǎng)主要被國(guó)外企業(yè)占比 國(guó)產(chǎn)化發(fā)展道阻且長(zhǎng)

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來看,當(dāng)前位于我國(guó)心臟起搏器行業(yè)第一梯隊(duì)的企業(yè)為美敦力、波士頓科學(xué)、雅培(圣猶達(dá))、百多力等海外企業(yè),這些企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)較早,且擁有相關(guān)產(chǎn)品數(shù)量較多;位于行業(yè)第二梯隊(duì)的企業(yè)為樂普醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療、先健科技等國(guó)內(nèi)企業(yè),這些企業(yè)由于進(jìn)入市場(chǎng)事件較晚,所以位于行業(yè)第二梯隊(duì)。

2024年10月21日
我國(guó)人工晶狀體行業(yè):市場(chǎng)主要被國(guó)外企業(yè)占據(jù) 愛爾康市場(chǎng)份額占比最高

我國(guó)人工晶狀體行業(yè):市場(chǎng)主要被國(guó)外企業(yè)占據(jù) 愛爾康市場(chǎng)份額占比最高

從市場(chǎng)份額情況來看,2022年我國(guó)人工晶狀體行業(yè)市場(chǎng)份額占比最高為愛爾康,占比為32%;其次為蔡司和愛博醫(yī)療,市場(chǎng)份額占比均為12%;第三為強(qiáng)生和博士倫,市場(chǎng)份額占比均為10%。整體來看,我國(guó)人工晶狀體行業(yè)市場(chǎng)份額主要被國(guó)外企業(yè)占據(jù)。

2024年10月11日
我國(guó)手術(shù)機(jī)器人行業(yè):腔鏡與骨科類手術(shù)機(jī)器人中標(biāo)項(xiàng)目占比較大 較為熱門

我國(guó)手術(shù)機(jī)器人行業(yè):腔鏡與骨科類手術(shù)機(jī)器人中標(biāo)項(xiàng)目占比較大 較為熱門

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況來看,位于我國(guó)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)第一梯隊(duì)的企業(yè)為康諾思騰、威高,注冊(cè)資本在10億元以上;位于行業(yè)第二梯隊(duì)的企業(yè)為微創(chuàng)機(jī)器人、堃博醫(yī)療、天智航、精鋒醫(yī)療等,注冊(cè)資本在1-10億元之間;位于行業(yè)第三梯隊(duì)的企業(yè)為術(shù)銳技術(shù)、和華瑞博、柏惠維康、唯邁醫(yī)療等,支持資本在1億元以下。

2024年09月26日
維生素B行業(yè):中國(guó)企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng) 維B1和B6細(xì)分市場(chǎng)中天新藥業(yè)供給占比最大

維生素B行業(yè):中國(guó)企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng) 維B1和B6細(xì)分市場(chǎng)中天新藥業(yè)供給占比最大

從維生素B細(xì)分種類市場(chǎng)供給情況來看,在2023年全球維生素B1行業(yè)供給中,我國(guó)的天新藥業(yè)占比最高,為47.8%;其次為華中科技和兄弟科技,占比均為22.6%;第三是荷蘭品牌帝斯曼,占比為2.6%。

2024年09月11日
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