1、中國(guó)生物制藥行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
從市值來看，在市值2000億元以上的企業(yè)有藥明康德、恒瑞醫(yī)藥;市值在1000億-2000億的企業(yè)有智飛生物、百濟(jì)神州、萬泰生物、復(fù)星醫(yī)藥、泰格醫(yī)藥;市值1000億元以下的企業(yè)有長(zhǎng)春高新、凱萊英、沃森生物、華蘭生物等。
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2、中國(guó)生物制藥行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
從細(xì)分領(lǐng)域來看，疫苗領(lǐng)域以中國(guó)生物、沃森生物、成大生物、智飛生物、艾美疫苗等企業(yè)為主；診斷試劑領(lǐng)域以利德曼、達(dá)安基因、迪安診斷、科華生物等企業(yè)為主；血液制品領(lǐng)域以天壇生物、上海萊士、華蘭生物等企業(yè)為主；單抗領(lǐng)域以三生國(guó)健、百泰生物、復(fù)星醫(yī)藥等企業(yè)為主。
資料來源：公開資料、觀研天下整理
3、中國(guó)生物制藥行業(yè)相關(guān)上市公司業(yè)務(wù)布局對(duì)比
從上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)布局來看，天壇生物、華蘭生物、上海萊士和派林生物等主要布局血液制品業(yè)務(wù)，智飛生物、成大生物、康泰生物和沃森生物等主要布局疫苗產(chǎn)品；在區(qū)域布局方面，大部分企業(yè)深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，海外市場(chǎng)開拓較少。
2023年我國(guó)生物制藥行業(yè)相關(guān)上市公司業(yè)務(wù)布局情況
| 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 重點(diǎn)布局區(qū)域 | 生物制藥業(yè)務(wù)占比（%） | 生物制藥業(yè)務(wù)概況 |
| 天壇生物 | 國(guó)內(nèi)99.60% | 99.65% | 公司生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)保持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。公司是國(guó)內(nèi)最早開始從事血液制品工業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)之一，血液制品生產(chǎn)歷史可追瀟至1966年，目前共計(jì)擁有人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子等三大類、15個(gè)品種、74個(gè)血液制品生產(chǎn)文號(hào)，生產(chǎn)的血液制品在中國(guó)血液制品市場(chǎng)中占有較大市場(chǎng)份額，擁有質(zhì)量、規(guī)模和品牌等綜合優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過多年的努力，公司已建立了科學(xué)有效的運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制，在血源管理、人才隊(duì)伍.技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)質(zhì)量等方面積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)和資源儲(chǔ)備。公司下轄成都蓉生.蘭州血制、上海血制、武漢血制、貴州血制、西安血制六家血液制品企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)保持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。 |
| 華蘭生物 | 國(guó)內(nèi)99.72% | 100% | 公司是一家從事血液制品、疫苗、基因工程產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。公司業(yè)務(wù)包括血液制品、疫苗制品、創(chuàng)新藥和生物類似藥研發(fā)、生產(chǎn)三類業(yè)務(wù),其中血液制品有人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、人凝血酹原復(fù)合物、人凝血因子面、人纖維蛋白原、狂犬病人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破傷風(fēng)人免疫球蛋白等11個(gè)品種(54個(gè)規(guī)格)，是我國(guó)血液制品行業(yè)中血漿綜合利用率較高、品種較多、規(guī)格較全的企業(yè)之一。 |
| 智飛生物 | 華東34.92% | 99.99% | 公司共有13種產(chǎn)品上市在售，1種產(chǎn)品附條件上市，包括預(yù)防流腦、宮頸癌、肺炎.輪狀病毒，帶狀皰疹等傳染病的疫苗產(chǎn)品，也涵蓋提供結(jié)核感染診斷、預(yù)防、治療有效解決方案的藥品，覆蓋人群包括愛幼兒、青少年、成人，切實(shí)為傳染病防控提供了產(chǎn)品支持，為國(guó)民提供了多元化的疾病防護(hù)選擇。 |
| 成大生物 | 境內(nèi)92.50% | 100% | 公司是一家專注于人用疫苗研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的生物科技企業(yè)，所處行業(yè)為醫(yī)藥制造業(yè)。公司主要在銷產(chǎn)品包括人用狂犬病疫苗(vero細(xì)胞)、人用乙腦滅活疫苗(Vero細(xì)胞)，主要在研產(chǎn)品包括凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細(xì)胞)、四恰雞胚流感病毒裂解疫苗,15價(jià)HPV疫苗、13價(jià)和20價(jià)肺炎球菌結(jié)合疫苗、腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗等系列產(chǎn)品 |
| 康泰生物 | 華東26.49%華中26.31% | 99.68% | 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為人用疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在人用疫苗領(lǐng)域深耕30余年，已發(fā)展成為研發(fā)實(shí)力雄厚、產(chǎn)品布局豐富、產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)先的創(chuàng)新型生物制藥企業(yè)，具備病毒疫苗、細(xì)菌疫苗、基因工程疫苗、結(jié)合疫苗、聯(lián)合疫苗等產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)能力,同時(shí)具備病毒載體、新型佐劑、核酸疫苗（mRNA、DNA)等平臺(tái)技術(shù)的產(chǎn)品開發(fā)能力。目前主要上市銷售的產(chǎn)品有13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗、無細(xì)胞百白破b型流惑嗜血桿菌聯(lián)合疫苗、23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗、重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母)、b型流感!血桿菌結(jié)合疫苗、吸附無細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗等，凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細(xì)胞)、水痘減毒活疫苗為報(bào)告期及近期獲批上市的新產(chǎn)品，另有兩款新冠疫苗分別在國(guó)內(nèi)、印度尼西亞獲批緊急使用。 |
| 沃森生物 | 華東35.75% | 100% | 公司是中國(guó)首家、全球第二家自主研發(fā)并成功上市13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗的企業(yè)，已成為國(guó)內(nèi)單體在自主研發(fā)疫苗產(chǎn)品數(shù)量和品種布局上最具比較優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。，公司主要生產(chǎn)和銷售的自主疫苗產(chǎn)品包括:13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗(西林瓶型和預(yù)灌封型)、雙價(jià)HPV疫苗〔西林瓶型和預(yù)灌封型)、23價(jià)肺炎多糖疫苗(西林瓶型和預(yù)灌封型), b型流惑嗜血桿菌結(jié)合疫苗（西林瓶型和預(yù)灌封型)、A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗、ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗、A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗和吸附無細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗。 |
| 上海菜士 | 華東37.39% | 98.21% | 公司整體規(guī)模為國(guó)內(nèi)血液制品行業(yè)領(lǐng)先。是國(guó)內(nèi)同行業(yè)中結(jié)構(gòu)合理、產(chǎn)品種類齊全、漿利用率較高的領(lǐng)先血液制品生產(chǎn)企業(yè)。公司目前共有上海、鄭州、合肥,溫州,南寧5個(gè)血液制品生產(chǎn)基地，產(chǎn)品覆蘭白蛋白類、免疫球蛋白類及凝血因子三大類,是目前國(guó)內(nèi)少數(shù)可從血漿中提取六種組分的血液制品生產(chǎn)企業(yè)之一，也是國(guó)內(nèi)同行業(yè)中凝血因子類產(chǎn)品種類最為齊全的生產(chǎn)企業(yè)之一。 |
| 派林生物 | 國(guó)內(nèi)98.39% | 99.86% | 公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為血液制品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。通過戰(zhàn)略重組派斯菲科和與新疆德源進(jìn)行戰(zhàn)略合作，公司產(chǎn)品數(shù)量合計(jì)達(dá)到11個(gè)，國(guó)內(nèi)血制品企業(yè)最多為14個(gè)品種，目前位居行業(yè)第三;公司漿站數(shù)量合計(jì)達(dá)到38個(gè)，目前位居行業(yè)前三。通過內(nèi)生與外延并舉，公司快速實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。2023年采漿量超1,200噸，進(jìn)入千噸級(jí)血液制品第一梯隊(duì)。 |
| 達(dá)安基因 | 國(guó)內(nèi)85.30% | 100% | 針對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品線，公司圍繞選定賽道持續(xù)產(chǎn)品迭代。生化免疫產(chǎn)品線，卓越系列產(chǎn)品主要服務(wù)于基層市場(chǎng),落實(shí)國(guó)家提升縣域醫(yī)療服務(wù)水平的責(zé)任規(guī)劃。公司北極星系列生化發(fā)光平臺(tái)上市后。推動(dòng)中高速檢驗(yàn)儀器和高品質(zhì)試劑的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。公司北極星生化發(fā)光儀器平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)多模塊自由聯(lián)機(jī)。并于2022年連入科華新一代檢驗(yàn)流水線，可滿足不同層級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)智慧化實(shí)驗(yàn)室的需求。試劑方面，公司著力推動(dòng)生化特定蛋白類、血脂類產(chǎn)品套餐的完善及老產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)，推出發(fā)光術(shù)前八項(xiàng)檢測(cè)套餐，并啟動(dòng)了自免、過敏原、炎癥因子等新項(xiàng)目的前期調(diào)研工作，致力于為患者提供更全面、準(zhǔn)確的診斷解決方案。 |
| 復(fù)星醫(yī)藥 | 華南43.85% | 97.29% | 公司以分子診斷技術(shù)為主導(dǎo)，業(yè)務(wù)涵蘭了免疫診斷技術(shù)、生化診斷技術(shù)、醫(yī)療器械,臨床應(yīng)用、檢測(cè)科研服務(wù)、優(yōu)生優(yōu)育、食品安全和產(chǎn)業(yè)投資等諸多領(lǐng)域。經(jīng)過近三十年的經(jīng)營(yíng)積累，公司已成為國(guó)內(nèi)分子診斷行業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有在行業(yè)內(nèi)處于市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位的"達(dá)安基因"品牌，以及在行業(yè)內(nèi)處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位的"達(dá)瑞生物"品牌、區(qū)域憂勢(shì)品牌"中山生物"和在生化診斷領(lǐng)域著力打造"達(dá)泰生物"品牌 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
4、中國(guó)生物制藥行業(yè)相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)對(duì)比
從上市企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)來看，2023年企業(yè)生物制藥業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模大部分在數(shù)十億元左右，僅智飛生物和復(fù)星醫(yī)藥營(yíng)收規(guī)模超百億元。從業(yè)務(wù)毛利率來看，行業(yè)毛利率水平較高，大部分均在40%以上，其中成大生物、泰康生物和沃森生物毛利率水平超80%，獲利水平較高。
2023年我國(guó)生物制藥行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)收入與毛利率情況
| 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 生物制藥業(yè)務(wù)營(yíng)收（億元） | 生物制藥業(yè)務(wù)毛利率（%） | 產(chǎn)品布局 |
| 天壇生物 | 51.80 | 50.73% | 白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子 |
| 華蘭生物 | 53.42 | 69.59% | 白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子 |
| 智飛生物 | 529.14 | 26.92% | 新冠疫苗、肝炎疫苗、人乳頭瘤疫苗、流惑疫苗、腦膜炎疫苗等 |
| 成大生物 | 17.50 | 83.65% | 狂犬病疫苗、人用乙腦滅活疫苗 |
| 康泰生物 | 34.60 | 84.54% | 13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗、無細(xì)胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗、23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗、重組乙型肝炎疫苗《釀酒酵母)、b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗、吸附無細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗等 |
| 沃森生物 | 41.14 | 85.47% | 人乳頭瘤疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗、腦膜炎疫苗、百白破疫苗 |
| 上海菜士 | 78.21 | 40.79% | 白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子 |
| 派林生物 | 23.25 | 51.48% | 白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子、人疑血酹原復(fù)合物 |
| 達(dá)安基因 | 11.49 | 49.86% | 達(dá)安PCR試劑、PCR試劑〔立菲達(dá)安)、達(dá)瑞 |
| 復(fù)星醫(yī)藥 | 302.22 | 53.38% | 漢利康、漢曲優(yōu) |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（xyl）
觀研天下®專注行業(yè)分析十二年，專業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現(xiàn)狀解讀、競(jìng)爭(zhēng)分析、前景研判、趨勢(shì)展望、策略建議等內(nèi)容的研究報(bào)告。更多本行業(yè)研究詳見《中國(guó)???????????生物制藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》。
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可，任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題，煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時(shí)溝通與處理。
