渦旋壓縮機是繼往復壓縮機、轉(zhuǎn)子壓縮機、螺桿壓縮機之后的又一種新型高 效容積式壓縮機，被公認為是技術(shù)先進的第三代壓縮機。與同等容量的往復壓縮 機相比，主要零部件僅為往復式的 40%，體積減小 40%左右，噪聲下降 5-8dB， 效率提高 10%，重量減輕 15%，驅(qū)動力矩的波動幅度僅為往復式的 1/10。由于 渦旋壓縮機獨特的結(jié)構(gòu)形式和運動規(guī)律，使其具有優(yōu)良的熱力性能和力學性能。
一、行業(yè)發(fā)展情況
隨著 20 世紀 80 年代日本企業(yè)完成渦旋壓縮機的產(chǎn)業(yè)化，80 年代后期，渦旋壓縮機逐漸成為我國的研究熱點。先后有西安交通大學、蘭州理工大學和合肥通用機械研究所，以及一些其他的院所和工廠，對渦旋壓縮機進行了研究，并在理論研究和工程實踐上取得了相當?shù)某晒?，成功地研制了多種渦旋壓縮機的產(chǎn)品樣機。后來清華大學、重慶大學、東北大學、華中科技大學、合肥工業(yè)大學等高校也進行了相關(guān)的研究，在理論研究和工程實踐上也取得了大量的成果，成功地研制了多種渦旋壓縮機的產(chǎn)品樣機——系列汽車空調(diào)渦旋壓縮機、渦旋空氣壓縮機、天然氣渦旋壓縮機、無油潤滑渦旋壓縮機、特種渦旋壓縮機等。
近年伴隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，我國渦旋壓縮機制造業(yè)結(jié)合我國國情進行消化吸收和再創(chuàng)新，自主創(chuàng)新能力不斷增強。國內(nèi)外市場對渦旋壓縮機品種和數(shù)量需求的穩(wěn)定增長，推動了我國渦旋壓縮機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前我國是全球第二大渦旋壓縮機消費市場。數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國渦旋壓縮機總銷量為434.89萬臺，銷售總額為101.99億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
目前我國作為全球第二大渦旋壓縮機消費市場，巨大的存量基礎(chǔ)決定了龐大的更新?lián)Q代、改造升級需求。很多制冷空調(diào)設(shè)備及系統(tǒng)已經(jīng)達到更新?lián)Q代的年限，一些還在使用的老舊設(shè)備及系統(tǒng)存在效果差、能耗高、故障多、安全隱患大等問題；同時，節(jié)能環(huán)保政策及使用方的要求，使得更新淘汰落后和低效設(shè)備及系統(tǒng)的步伐持續(xù)加快，節(jié)能改造和綠色升級的市場需求正在加速釋放。制冷空調(diào)設(shè)備及系統(tǒng)的維修、保養(yǎng)、更新、改造、升級的需求潛力巨大且持續(xù)增長，進一步挖掘存量市場潛力，成為渦旋壓縮機行業(yè)未來發(fā)展提供不斷增強的內(nèi)生發(fā)展動力。
市場競爭方面，20 世紀 90 年代外資品牌陸續(xù)進入國內(nèi)市場。外資品牌憑借其技術(shù)和品牌優(yōu)勢，以及稅收減免等一系列的優(yōu)惠政策，在國內(nèi)迅速發(fā)展壯大，并占據(jù)主導地位。而我國國產(chǎn)渦旋壓縮機企業(yè)起步較晚，但發(fā)展較快。2013 年開始以蘇州英華特渦旋技術(shù)股份有限公司為代表的民營企業(yè)品牌逐漸進入市場。
與此同時，隨著優(yōu)秀國產(chǎn)品牌企業(yè)的制造能力、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)水平、經(jīng)營管理能力的提升，綜合競爭實力逐步增強，渦旋壓縮機市場的國產(chǎn)品牌替代也在逐步加速過程中。而雖然國內(nèi)渦旋壓縮機行業(yè)近年來快速發(fā)展，技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模都有所提升，但由于在國內(nèi)發(fā)展時間較短，行業(yè)基礎(chǔ)薄弱，在技術(shù)積累、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、創(chuàng)新能力等方面有所滯后，與國外的領(lǐng)先企業(yè)相比仍存在一定的差距。在渦旋壓縮機行業(yè)面臨外資巨頭充分競爭的背景下，國內(nèi)渦旋壓縮機企業(yè)資本實力相對較弱，研發(fā)實力與創(chuàng)新能力也需要進一步提升。
目前在我國渦旋壓縮機市場上，外資品牌憑借先發(fā)優(yōu)勢，仍占據(jù)著主導地位，呈現(xiàn)壟斷之勢。有數(shù)據(jù)顯示，2022年我國渦旋壓縮機市場上，艾默生、 江森日立、大金、丹佛斯、松下等前五大外資品牌市場占有率有 80.29%。由此隨著優(yōu)秀民族企業(yè)的制造能力、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營管理能力和服務(wù)水平的提升，國產(chǎn)品牌的綜合競爭實力將穩(wěn)步提高，“國產(chǎn)替代”有望加速。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國渦旋壓縮機行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預測報告（2023-2030》顯示，目前我國渦旋壓縮機市場上企業(yè)主要有艾默生、 江森日立、大金、丹佛斯、松下、英華特等企業(yè)。
我國渦旋壓縮機市場主要企業(yè)競爭優(yōu)勢情況
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競爭優(yōu)勢 |
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艾默生 |
品牌優(yōu)勢：2021年5月，愛默生電氣位列“2021福布斯全球企業(yè)2000強”第379位。2023年6月，以19629（百萬美元）營收，入選2023年《財富》美國500強排行榜，排名第206位。 |
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人才優(yōu)勢：公司全球員工人數(shù)超過110,000名。其中國內(nèi)擁有約16,000名員工。 |
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全球化優(yōu)勢：公司分布在全球150多個國家。 |
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客戶優(yōu)勢：公司國內(nèi)客戶包括開利空調(diào)、約克空調(diào)、長吉加油機、新陽公司、斯倫貝謝、惠普、西門子、戴爾、IBM、中國電信、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、大眾汽車、海爾、北京口腔醫(yī)院、清華大學、山東大宇配件公司、天津摩托羅拉、卡特比勒、山西鑄造、三菱重工、美的、科龍、華寶、清華同方、春蘭、小鴨、上海外高橋電廠、鎮(zhèn)海煉油化工廠（寧波）、三菱、上海振華港機公司、天津?qū)殱?、樂凱膠卷、北京長城潤滑油、燕山石化、北京天然氣、LG天津、扎努西空調(diào)、LG春蘭、松下 、萬寶 、三菱 、北京雪花、首都鋼鐵公司、中國銀行、建設(shè)銀行、沈陽米其林輪胎廠、東風雪鐵龍、大亞灣核電站、三峽工業(yè)總公司、無錫小天鵝、上海日立、合肥飛鴿空調(diào)、渤海油田、勝利油田、上海夏普、蘇州夏普、華菱空調(diào)、內(nèi)蒙托克托電廠、上海寶鋼、山東鄒縣電廠等等。 |
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江森日立 |
工藝優(yōu)勢：公司擁有150cc渦旋變頻壓縮機、磁懸浮離心機與airHome家用空調(diào)，全方位體現(xiàn)出綠色低碳的設(shè)計理念與先進的制造工藝。 |
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產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：江森自控日立空調(diào)中國已有完整的、全鏈條的能力，包括研發(fā)、產(chǎn)品管理、項目管理、解決方案推進，以及獨資公司、合資公司的管理，都能夠獨自完成。 |
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設(shè)備優(yōu)勢：公司在中國工廠引入日本的先進設(shè)備，以加強本地的產(chǎn)品開發(fā)能力和測試能力。 |
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發(fā)展戰(zhàn)略優(yōu)勢：全品類設(shè)備、全系統(tǒng)方案和全周期服務(wù)等“三全戰(zhàn)略”是江森自控日立空調(diào)中國現(xiàn)階段的重要發(fā)展戰(zhàn)略。 |
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丹佛斯 |
全球布局優(yōu)勢：丹佛斯在全球18個國家設(shè)有58家工廠以及47個銷售公司。其中在中國，在天津武清建有一座大型現(xiàn)代化工廠，并在遼寧鞍山、浙江海鹽和杭州，以及貴州貴陽設(shè)有五家全資工廠。 |
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研發(fā)優(yōu)勢：丹佛斯電力電子部中國研發(fā)設(shè)計中心具備完善的研發(fā)能力來覆蓋電力電子部產(chǎn)品的研發(fā)工作，并且自2010 年起就已經(jīng)與電力電子部的丹佛斯項目部和客戶定制部建立了發(fā)展合作關(guān)系。 |
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技術(shù)優(yōu)勢：丹佛斯電力電子部中國研發(fā)設(shè)計中心已經(jīng)成功推出處于世界領(lǐng)先水平、應用于工業(yè)控制領(lǐng)域的VLT ®Micro Drive FC51系列變頻器，以及應用于暖通空調(diào)行業(yè)的VLT ®HVAC Drive FC101系列變頻器。 |
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市場地位優(yōu)勢：丹佛斯是一家總部設(shè)在丹麥的全球性跨國公司，在制冷、供熱、水處理和傳動控制造業(yè)中處于世界領(lǐng)先地位。 |
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大金 |
全球化優(yōu)勢：大金公司在全球已建立200多個生產(chǎn)基地及銷售公司。 |
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研發(fā)優(yōu)勢：2010年，大金空調(diào)成立了中國技術(shù)開發(fā)研究院，依托集團核心技術(shù)，引入先進的分析軟件和設(shè)備，秉承大金一貫的專研精神，針對中國不同地區(qū)截然不同的差異氣候，不斷發(fā)掘中國用戶的下一個需求，創(chuàng)新性的研發(fā)出充分貼合中國市場用戶需求的空調(diào)產(chǎn)品，讓大金品質(zhì)不斷深入人心。 |
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生產(chǎn)優(yōu)勢：大金是自主擁有壓縮機、冷媒、過濾網(wǎng)及空調(diào)整體研發(fā)、生產(chǎn)能力的全球化專業(yè)空調(diào)企業(yè)。 |
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發(fā)展戰(zhàn)略優(yōu)勢：大金致力于事業(yè)的全球化發(fā)展，并把中國作為其全球發(fā)展策略的軸心，已先后在北京、上海、廣州、西安等主要城市建立了生產(chǎn)和銷售基地。 |
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品牌優(yōu)勢：大金被認定為中國馳名商標。2019年，獲評艾媒金榜(iiMedia Ranking)發(fā)布的《2019中國空調(diào)品牌排行榜》TOP10。并先后獲得“全國質(zhì)量誠信標桿典型企業(yè)”、“全國質(zhì)量信得過產(chǎn)品”以及“全國質(zhì)量信得過產(chǎn)品”。 |
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松下 |
全球化優(yōu)勢：公司在全世界設(shè)有230多家公司。 |
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品牌優(yōu)勢：在2020年《財富》世界500強排行榜中，松下排名第153位。2022年，入選艾媒金榜（iiMedia Ranking）發(fā)布的《2022年上半年中國洗碗機品牌排行榜Top15》，排名第2。2022年8月3日，2022年《財富》世界500強排行榜發(fā)布，松下控股公司位列第193名。 |
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銷售網(wǎng)優(yōu)勢：松下電器有專門的銷售公司、銷售店、銷售網(wǎng)。如把專賣松下產(chǎn)品并響應其經(jīng)營方針的商店稱做“NATIONAL商店”，總公司根據(jù)合同予以特殊照顧，把以銷售NATIONAL產(chǎn)品為主的強有力的商店，按地區(qū)組成“NATIONAL店會”。這個組織如何展開工作完全由各商店獨立自主地進行。 |
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服務(wù)優(yōu)勢：公司不但設(shè)立了管理此項工作的服務(wù)本部，還在全國各地設(shè)立了服務(wù)公司，它與各事業(yè)部的服務(wù)部門及全國銷售公司的服務(wù)部門形成了一個整體，實行完善的服務(wù)工作。此外還設(shè)有消費者洽談中心，直接與消費者見面，征詢意見。 |
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英華特 |
技術(shù)優(yōu)勢：通過多年的技術(shù)研發(fā)和工藝創(chuàng)新，公司在節(jié)能高效、可靠性高、噪音低 的渦旋式壓縮機及其應用技術(shù)的研制開發(fā)方面取得豐碩成果，形成了一系列具有 較強競爭力的核心技術(shù)。目前公司是國內(nèi)第一家在制冷渦旋式壓縮機產(chǎn)品上打破外資壟斷、實現(xiàn)批量生產(chǎn) 并向市場持續(xù)穩(wěn)定供貨的中國企業(yè)，也是國內(nèi)少數(shù)掌握渦旋壓縮機核心技術(shù)的廠 家之一。 |
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品牌優(yōu)勢：2020 年公司全系列制冷渦旋壓縮機入選江蘇省工業(yè)和信息化廳的“專精特新產(chǎn)品”名錄、公司“高效能雙向柔性渦旋壓縮機”進入“2020-2021 年度中國制冷學會節(jié)能與生態(tài)環(huán)境產(chǎn)品目錄”。根據(jù)工業(yè)和信息化部 2021 年 8 月發(fā)布的《關(guān)于公布第三批專精特新“小巨人”企業(yè)名單的通告》（工信部企業(yè)函[2021]197 號），公司榮獲第三批專精特新“小巨人”企業(yè)稱號。 |
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產(chǎn)品優(yōu)勢：2013 年末公司率先發(fā)布高溫熱水用壓縮機（支持循環(huán)式熱泵機組出水溫度 75 度，直熱式熱泵機組出水溫度 90 攝氏度），并在 2014 年中國制冷展上展出。公司將此產(chǎn)品平臺推廣到煙草烘干、中藥烘干和木材烘干等領(lǐng)域，向市場推出了烘干專用機型。2014 年至 2015 年，公司向河南市場銷售 4,000 多臺煙葉烘干渦旋壓縮機，實現(xiàn)規(guī)?；瘧脠鼍?，奠定了在烘干領(lǐng)域的優(yōu)勢地位。 |
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供應優(yōu)勢：公司供應商主要集中在長三角地區(qū)，供貨半徑較短，且公司管理層級扁平，運營效率較高。 |
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團隊優(yōu)勢：公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富、技術(shù)能力強的現(xiàn)場技術(shù)支持工程師團隊，能夠協(xié)助客戶選型、實現(xiàn)對客戶技術(shù)問題的快速響應和支持。 |
資料來源：觀研天下整理
二、下游行業(yè)發(fā)展情況
渦旋壓縮機是輕型商業(yè)應用的主導技術(shù)路徑和產(chǎn)品，主要用于輕型商用空調(diào)、熱泵及冷凍冷藏設(shè)備。其中商用空調(diào)是渦旋壓縮機的重要市場，占比 80%以上。
商用空調(diào)行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟和社會的發(fā)展密切相關(guān)。近十余年來，隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速增長，尤其是固定資產(chǎn)投資和產(chǎn)品出口的持續(xù)增加、城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步提高，我國商用空調(diào)行業(yè)出現(xiàn)了持續(xù)的繁榮景象。中央空調(diào)市場銷售規(guī)模從 2011 年 511 億元增長到 2020 年 982 億元，10 年間中央空調(diào)市場呈現(xiàn)周期性增長，市場容量已接近千億元，復合增長率為 7.53%17。2021 年、2022 年中央空調(diào)的銷售規(guī)模分別為1,231.68億元、1,285.80億元，分別同比增長25.43%、4.4%18?？照{(diào)行業(yè)的繁榮帶動了渦旋壓縮機行業(yè)的發(fā)展。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
目前我國渦旋壓縮機下游市場相關(guān)企業(yè)有美的、格力、海爾、中廣電器、芬尼克茲等。
我國渦旋壓縮機下游市場相關(guān)企業(yè)競爭優(yōu)勢
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企業(yè)名稱 |
競爭優(yōu)勢 |
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美的集團 |
產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：美的是覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈、全產(chǎn)品線的家電及暖通空調(diào)系統(tǒng)的企業(yè),公司以行業(yè)領(lǐng)先的壓縮機、電機、磁控管、控制器等核心部件研發(fā)制造技術(shù)為支撐,結(jié)合強大的物流及服務(wù)能力,形成了包括關(guān)鍵部件與整機研發(fā)、制造和銷售為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。 |
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市場地位優(yōu)勢：公司擁有國內(nèi)家喻戶曉的領(lǐng)先家電及暖通空調(diào)系統(tǒng)品牌,各主要產(chǎn)品品類均居行業(yè)領(lǐng)導地位。 |
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研發(fā)優(yōu)勢：加速深化美的全球技術(shù)生態(tài)網(wǎng)絡(luò),在全球12個國家設(shè)立有35個研究中心,美的研發(fā)人員超過18,000人,外籍資深專家超過500人,通過“2+4+N”全球化研發(fā)網(wǎng)絡(luò),建立全球研發(fā)規(guī)模優(yōu)勢。國內(nèi)以順德總部全球創(chuàng)新中心和上海全球創(chuàng)新園區(qū)為核心;海外以美國研發(fā)中心、德國研發(fā)中心、日本研發(fā)中心、意大利研發(fā)中心為主,發(fā)揮區(qū)位技術(shù)優(yōu)勢,整合全球研發(fā)資源,形成優(yōu)勢互補的全球化技術(shù)研發(fā)能力,以科技領(lǐng)先戰(zhàn)略牽引人才密度和厚度,成建制地構(gòu)建全球研發(fā)布局。 |
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生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢：公司通過全球領(lǐng)先的生產(chǎn)規(guī)模及經(jīng)驗、多樣化的產(chǎn)品覆蓋、以及遍布世界各大區(qū)域的生產(chǎn)基地,造就集團在海外新興市場中迅速擴張的能力,強化在海外成熟市場競爭的基礎(chǔ)。公司在多個產(chǎn)品類別皆是全球規(guī)模最大的制造商或品牌商之一,領(lǐng)先的生產(chǎn)規(guī)模讓公司在全球市場中實現(xiàn)海外市場競爭對手難以復制的效率及成本優(yōu)勢。 |
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格力電器 |
品牌優(yōu)勢：格力電器被英國知識產(chǎn)權(quán)雜志評選為“全球知識產(chǎn)權(quán)倡導者”,珠海格力節(jié)能環(huán)保制冷技術(shù)研 究中心有限公司被評為廣東省知識產(chǎn)權(quán)示范單位,公司科技管理部被中國知識產(chǎn)權(quán)雜志評選 為“中國杰出知識產(chǎn)權(quán)管理團隊” |
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產(chǎn)品布局優(yōu)勢：以產(chǎn)品多元化及智能家居為切入點,格力探索研究家用消費類電子、通信及工控芯片的發(fā)展方向,研發(fā)自主知識產(chǎn)權(quán)的芯片。目前已在畫時代空調(diào)、金貝空調(diào)、玫瑰空調(diào)、除濕機、電飯煲、空氣凈化器、凈水機、智能油煙機、消毒柜插件、洗衣機等公司重點產(chǎn)品上全部實現(xiàn)無線連接,并可以通過“格力+”APP全部進行遠程控制、故障報警以及維修的服務(wù)。 |
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市場地位優(yōu)勢：是目前全球最大的集研發(fā),生產(chǎn),銷售,服務(wù)于一體的專業(yè)化空調(diào)企業(yè)。 |
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市場優(yōu)勢：公司旗下的“格力”品牌空調(diào),業(yè)務(wù)遍及全球100多個國家和地區(qū)。 |
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規(guī)模優(yōu)勢：公司在全球擁有珠海,重慶,合肥,巴西,巴基斯坦,越南6大生產(chǎn)基地,5萬多名員工,至今已開發(fā)出包括家用空調(diào),商用空調(diào)在內(nèi)的20大類,400個系列,7000多個品種規(guī)格的產(chǎn)品。 |
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海爾集團 |
品牌優(yōu)勢：連續(xù)4年作為全球唯一物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)品牌蟬聯(lián)“BrandZ最具價值全球品牌100強”，連續(xù)14年穩(wěn)居“歐睿國際全球大型家電零售量”第一名。 |
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市場布局優(yōu)勢：在全球設(shè)立了10大研發(fā)中心、71個研究院、35個工業(yè)園、138個制造中心和23萬個銷售網(wǎng)絡(luò)。 |
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產(chǎn)品優(yōu)勢：擁有海爾、卡薩帝、Leader、GE Appliances、Fisher & Paykel、AQUA、Candy等七大全球化高端品牌和全球首個智慧家庭場景品牌三翼鳥，構(gòu)建了全球引領(lǐng)的世界級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺卡奧斯COSMOPlat和物聯(lián)網(wǎng)大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)盈康一生，旗下創(chuàng)業(yè)加速平臺海創(chuàng)匯已孵化7家獨角獸企業(yè)、102家瞪羚企業(yè)和120家專精特新“小巨人”。 |
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中廣電器 |
研發(fā)優(yōu)勢：擁有國際一流的生產(chǎn)流水線以及國內(nèi)領(lǐng)先的經(jīng)CNAS認可的實驗室集群。公司還建成了50余套實驗室，擁有多類行業(yè)領(lǐng)先的綜合性實驗室，并將每年投建近10套以上的實驗室，以保證每臺產(chǎn)品的匠心品質(zhì)。 |
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規(guī)模優(yōu)勢：占地面積500畝，擁有建筑面積超50萬平方米的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)基地。 |
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品牌優(yōu)勢：是國家工信部認可的“綠色工廠”。 |
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市場優(yōu)勢：是目前亞洲規(guī)模一流的舒適智能家居系統(tǒng)和商用暖通、熱水綜合解決方案提供商。 |
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產(chǎn)品優(yōu)勢：旗下產(chǎn)品以綜合性能遠超國家一級能效等優(yōu)勢入選國家工信部發(fā)布的《“能效之星”裝備產(chǎn)品目錄》,還有200余款產(chǎn)品榮獲中國節(jié)能產(chǎn)品認證和國家強制性產(chǎn)品認證。 |
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產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：目前已經(jīng)形成包括研發(fā)設(shè)計、實驗測試、關(guān)鍵零部件生產(chǎn)線、總裝車間等在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，由此形成快速有效的研發(fā)、穩(wěn)定的品質(zhì)控制和高效制造的優(yōu)勢。 |
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芬尼克茲 |
品牌優(yōu)勢：旗下超低星系列取代傳統(tǒng)的采暖鍋爐﹐獲得國家級成果鑒定認可，成為北方地區(qū)的“克西”利器﹐芬更多年榮獲“熱泵行業(yè)十大領(lǐng)軍品牌” |
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研發(fā)優(yōu)勢：擁有海外比利時聯(lián)合研發(fā)中心，美國研發(fā)合作中心、德國技術(shù)中心、以色列客戶中心、瑞典服務(wù)中心等科研機構(gòu)。 |
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生產(chǎn)優(yōu)勢：擁有國內(nèi)廣州大崗創(chuàng)意園、南沙工業(yè)園、安徽蕪湖等三大生產(chǎn)制造基地 |
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WW）
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